A 3M concordou em vender quase todo o seu negócio de administração de medicamentos a uma afiliada da Altaris Capital Partners por cerca de US$ 650 milhões.
De acordo com a 3M, a contraprestação total inclui dinheiro, uma garantia com juros e uma participação de 17% na nova empresa que manterá o negócio de administração de medicamentos alienados.
O negócio que está sendo vendido está sediado em St.Paul, Minnesota e tem vendas globais anuais de cerca de US$ 380 milhões. É parceira de empresas farmacêuticas e de biotecnologia para o desenvolvimento e fabricação de produtos farmacêuticos com base em suas tecnologias de administração transdérmica, por inalação, microagulhas ou convencionais.
O presidente e CEO da 3M, Michael Roman, disse: “O negócio de administração de medicamentos é um fornecedor líder de tecnologias de administração transdérmica e por inalação.
"Essa transação nos permitirá concentrar mais recursos em nosso negócio principal de assistência médica, bem como reter uma participação no valor do negócio de entrega de medicamentos à medida que cresce nos próximos anos".
A transação não inclui o negócio de componentes transdérmicos para administração de medicamentos da 3M.
A transação permitirá que cerca de 900 funcionários da 3M, que estão envolvidos principalmente com os negócios alienados, ingressem na nova empresa após a conclusão da venda.
A 3M disse que espera ganhar de US$ 0,45 a US$ 0,50 por ação com a venda, em valor líquido das ações associadas à alienação. Após a conclusão do negócio, a participação acionária da 3M na nova empresa.
O diretor-gerente da Altaris Capital Partners, George Aitken-Davies, disse: “Estamos entusiasmados por fazer parceria com a 3M e a equipe de administração de medicamentos para apoiar o crescimento futuro da empresa.
"Acreditamos que a empresa está bem posicionada para desenvolver seu histórico de sucesso como fornecedora líder de tecnologias de administração de medicamentos".
Sujeito a aprovações regulatórias e condições habituais de fechamento, o acordo está previsto para ser concluído no primeiro semestre de 2020, disseram as partes.
A Altaris Capital Partners, com sede em Nova York, é uma empresa de investimentos, focada exclusivamente no setor de saúde. A empresa de investimentos, que administra US$ 2,5 bilhões em capital próprio, investiu em empresas de assistência médica como a cmp pharma, JDS Pharmaceuticals e OsoBio, entre outras.
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