THOUSAND OAKS, Califórnia, 16 de abril de 2021 / PRNewswire / - Amgen (NASDAQ: AMGN) anunciou hoje que concluiu com sucesso sua oferta pública anunciada anteriormente para comprar todas as ações em circulação de ações ordinárias de Five Prime Therapeutics (NASDAQ: FPRX), uma empresa de biotecnologia em estágio clínico focada no desenvolvimento de imuno-oncologia e terapias direcionadas ao câncer, para US$ 38,00 por ação em espécie. A contraprestação agregada a ser paga pela Amgen para concluir a oferta pública e a fusão subsequente é de aproximadamente US$ 1,9 bilhão sem dar efeito às taxas de transação e despesas relacionadas.
"A Five Prime se encaixa perfeitamente dentro dos negócios da Amgen, o principal portfólio de oncologia e inclui o bemarituzumabe, um programa de Fase 3 pronto para o estudo, primeiro da classe para câncer gástrico, a terceira principal causa de mortalidade por câncer em todo o mundo ", disse Robert A. Bradway, presidente e diretor executivo da Amgen. "Trabalhando com profissionais dedicados da Five Prime, planejamos levar rapidamente o bemarituzumabe para um estudo de Fase 3, para contribuir com os pacientes que sofrem de câncer gástrico."
As capacidades de desenvolvimento existentes e complementares da Amgen em câncer metastático da junção gástrica e gastroesofágica, juntamente com sua experiência na fabricação de produtos biológicos e seu tino comercial global, ajudarão o bemarituzumabe a alcançar pacientes em mercados como Japão, Coreia do Sul, e América latina, onde a prevalência de câncer gástrico é alta. Amgen continuará a revisar os ativos oncológicos da Five Prime para o pipeline da Amgen.
No encerramento da oferta pública, aproximadamente 40.392.569 ações foram validamente ofertadas e não foram devidamente retiradas na oferta pública, representando aproximadamente 87,8% das ações em circulação da Five Prime, de acordo com o depositário da oferta pública. A condição para a oferta pública de que pelo menos uma ação superior a 50% das ações emitidas e em circulação da Five Prime seja validamente oferecida e não devidamente retirada antes do término da oferta pública foi satisfeita. Como resultado, a Amgen aceitou para pagamento todas as ações validamente ofertadas e irá prontamente (e em qualquer caso dentro de dois dias úteis) pagar por todas essas ações validamente ofertadas.
Após a conclusão da oferta pública, a Franklin Acquisition Sub, Inc., uma subsidiária integral da Amgen, fundiu-se com e em Five Prime. Como resultado da fusão efetuada, todas as ações remanescentes da Five Prime foram convertidas em US$ 38,00 por ação, menos impostos retidos na fonte aplicáveis e sem juros, o mesmo preço que foi pago na oferta pública (as ações elegíveis excluem aquelas para as quais os titulares devidamente exigiram e aperfeiçoaram os direitos de avaliação nos termos Delaware lei e os detidos por Amgen ou suas subsidiárias integrais ou Five Prime). Após a conclusão da fusão, as ações da Five Prime deixaram de ser negociadas no NASDAQ Global Select Market.
Sobre a Amgen
A Amgen está empenhada em desbloquear o potencial da biologia para pacientes que sofrem de doenças graves, descobrindo, desenvolvendo, fabricando e entregando terapias humanas inovadoras. Essa abordagem começa usando ferramentas como genética humana avançada para desvendar as complexidades das doenças e entender os fundamentos da biologia humana.
A Amgen concentra-se em áreas de grande necessidade médica não atendida e alavanca sua experiência para buscar soluções que melhorem os resultados de saúde e melhorem drasticamente a vida das pessoas. Um pioneiro da biotecnologia desde 1980,Amgen cresceu e se tornou uma das principais empresas independentes de biotecnologia do mundo, alcançou milhões de pacientes em todo o mundo e está desenvolvendo uma linha de medicamentos com potencial de ruptura.
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