Estadão Conteúdo
A Blau Farmacêutica informou que fez modificações na sua oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês). As informações são da IstoÉ Dinheiro. Segundo a reportagem, a principal mudança é a redução do número de ações da oferta base, as ações adicionais e as ações do lote suplementar passarão a corresponder a, respectivamente, até 5.459.815 ações e 4.094.861 ações. Dessa forma, o volume financeiro da oferta deve ficar abaixo de R$ 3 bilhões.
A precificação, que estava prevista para esta quinta-feira, passou para o dia 15 de abril. A faixa indicativa de preço, no entanto, foi mantida de R$ 44,60 a R$ 50,60.
Conforme prospecto preliminar divulgada pela empresa, os recursos líquidos da oferta primária também serão destinados para expansão da capacidade produtiva e verticalização de insumos estratégicos; investimentos em centros de coleta de plasma nos Estados Unidos; reserva de capital para possíveis aquisições; pagamento do restante da aquisição da Pharma Limirio (atualmente Blau Farmacêutica Goiás) e pré-pagamento das debêntures da 2ª, da 4ª e da 5ª emissões.
A empresa tenta emplacar um IPO desde 2018 e adiou para a semana que vem a precificação da oferta, que aconteceria na quarta. O motivo foi a alta pressão dos investidores por um deságio no preço das ações na oferta, da faixa de R$ 44,60 e R$ 50,60, que havia estabelecido em seu prospecto preliminar entregue à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
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