Rede D’Or (RDOR3) Adquire Hospital Nossa Senhora das Neves
Por Marcelo Heimerdinger | The CAP
A Rede D’Or São Luiz (RDOR3) comunicou através de fato relevante a aquisição, por sua afiliada Diagno São Marcos Ltda., de participação representativa de 51% do capital social do Hospital Nossa Senhora das Neves.
E que por sua vez tem como subsidiarias o Clim Hospital Geral Luppa Laboratórios, Unigastro e Neves Medicina Diagnóstico, bem como é detentor dos imóveis utilizados no Hospital Nossa Senhora da Neves, através da HNSN Empreendimentos Imobiliários.
O valor de firma (firm value) para 100% do HNSN é R$ 550.000.000,00. Deste valor será deduzido o endividamento líquido.
O HNSN e o Clim são hospitais gerais de alta complexidade e referência na Cidade de João Pessoa, Estado da Paraíba, contando conjuntamente com 235 leitos plenamente capacitados ao atendimento de seus pacientes e com capacidade para expansão de até 400 leitos.
Os hospitais têm destacada liderança no seu mercado de atuação e servirão como plataforma para explorar oportunidades em João Pessoa e mercados adjacentes.
Essa plataforma contará com o conhecimento e expertise da família Assis, que através da sua holding e até então controladora da HNSN, continuará a ser titular de 49% do capital social do HNSN e permanecerá à frente na gestão do Grupo Neves.
A operação também envolverá a totalidade da participação societária atualmente detida pelo fundo Baraúna.
Operação está sujeita a verificação de determinadas condições usuais, dentre elas a aprovação pelo CADE.
Confirmação de diligência e celebração de instrumentos definitivos, incluindo a celebração de Acordo de Acionistas tendo por objeto estabelecer os direitos e obrigações dos acionistas do HNSN, o qual será o veículo para investimentos das partes em outros negócios.
A previsão de receita para o HNSN é de R$ 320.000.000,00 (trezentos e vinte milhões de reais), com um EBITDA de R$ 70.000.000,00 (setenta milhões de reais), nos 12 meses posteriores ao fechamento da Operação, com parte das sinergias incorporas.
A Operação reforça o compromisso da Companhia com a sua estratégia de expansão e visão de longo prazo, com o ingresso em novos mercados.
Resultado da Rede D’or no Quarto Trimestre de 2020
O resultado da Rede D’or São Luiz (RDOR3) do quarto trimestre de 2020, divulgado no dia 25 de fevereiro, apresentou um lucro líquido de R$ 302,9 milhões, alta de 7,0% em relação ao mesmo período do ano anterior.
O Ebitda da Rede D’or atingiu R$ 1,1 bilhão no 4t20, apresentando crescimento de 24,5% na comparação com o 4t19.
A margem Ebitda da Rede D’or totalizou 27,4% no 4t20, apresentando crescimento de 0,6 ponto percentual na comparação com o 4t19.
As ações da Rede D’or (RDOR3) acumulam queda de 2,49% na bolsa de valores nos últimos 7 dias.
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