- Acelera o desenvolvimento dos atuais programas licenciados da Sanofi em vacinas e potencial para explorar outras áreas terapêuticas
- Estabelecimento rápido do recém-anunciado Centro de Excelência de mRNA da Sanofi
- A integração total atualiza as capacidades de formulação de medicamentos e aprimora o talento dos EUA em uma nova tecnologia promissora
PARIS e LEXINGTON, Mass - Como parte do esforço da Sanofi para acelerar a aplicação de RNA mensageiro (mRNA) para desenvolver terapêuticas e vacinas, a empresa firmou um acordo definitivo com a Translate Bio (NASDAQ: TBIO) , uma empresa terapêutica de mRNA em estágio clínico, sob a qual a Sanofi adquirirá todas as ações em circulação da Translate Bio por $ 38,00 por ação em dinheiro, o que representa um valor patrimonial total de aproximadamente $ 3,2 bilhões (em uma base totalmente diluída). Os Conselhos de Administração da Sanofi e da Translate Bio aprovaram a transação por unanimidade.
“ Translate Bio adiciona uma plataforma de tecnologia de mRNA e fortes recursos à nossa pesquisa, avançando ainda mais em nossa capacidade de explorar a promessa desta tecnologia para desenvolver vacinas e terapêuticas de primeira classe”, disse Paul Hudson, CEO da Sanofi. “ Uma plataforma totalmente própria nos permite desenvolver oportunidades adicionais no espaço de mRNA em rápida evolução. Também seremos capazes de acelerar nossos programas de parceria existentes já em desenvolvimento. Nosso objetivo é desbloquear o potencial do mRNA em outras áreas estratégicas, como imunologia, oncologia e doenças raras, além de vacinas . ”
“A Sanofi e a Translate Bio têm um compromisso compartilhado com a inovação no espaço de mRNA. Com a experiência de longa data da Sanofi no desenvolvimento e comercialização de vacinas e outros medicamentos inovadores em escala global , a tecnologia de mRNA da Translate Bio está agora ainda melhor posicionada para alcançar mais pessoas , mais rapidamente ”, disse Ronald Renaud, CEO da Translate Bio. “A talentosa e dedicada equipe da Translate Bio construiu a base de uma plataforma de mRNA forte . Nossa experiência juntamente com a da Sanofi tem dr Iven progresso significativo no âmbito da colaboração até agora, e acreditamos que esta aquisição irá reforçar a equipecapacidade da empresa de atingir todo o potencial da tecnologia de mRNA. ”
Em junho de 2018, a Sanofi e a Translate Bio firmaram um contrato de colaboração e licença exclusiva para desenvolver vacinas de mRNA, que foi expandido em 2020 para abordar amplamente doenças infecciosas atuais e futuras. Há dois ensaios clínicos de vacinas de mRNA em andamento no âmbito da colaboração, o estudo de Fase 1/2 da vacina COVID-19 com resultados esperados no terceiro trimestre de 2021 e o ensaio de Fase 1 da vacina sazonal de mRNA com resultados para o quarto trimestre de 2021. A aquisição baseia-se no estabelecimento da Sanofi de um Centro de Excelência de mRNA de vacinas, o primeiro de seu tipo.
No lado terapêutico, Translate Bio tem um pipeline de estágio inicial na fibrose cística e outras doenças pulmonares raras. Além disso, o trabalho de descoberta está em andamento em doenças que afetam o fígado, e a plataforma MRT TM da Translate Bio pode ser aplicada a várias classes de tratamentos, como anticorpos terapêuticos ou vacinas em áreas como oncologia. A recente aquisição da Tidal Therapeutics pela Sanofi expandiu as capacidades de pesquisa de mRNA da empresa em imunoncologia e doenças inflamatórias. A aquisição da Translate Bio acelera ainda mais os esforços da Sanofi para desenvolver medicamentos transformadores usando a tecnologia de mRNA.
Termos de Transação
Sob os termos do acordo de fusão, a Sanofi iniciará uma oferta em dinheiro para adquirir todas as ações ordinárias da Translate Bio por $ 38,00 por ação em dinheiro, refletindo um valor patrimonial total da Translate Bio de aproximadamente $ 3,2 bilhões. O preço de compra representa um prêmio de 56% sobre o preço médio ponderado por volume por ação da Translate Bio nos últimos 60 dias.
Para demonstrar o seu compromisso com a transação, o Diretor Presidente da Translate Bio e o maior acionista da Translate Bio, The Baupost Group, LLC, firmaram compromissos vinculantes para apoiar a oferta pública de aquisição. Esses compromissos vinculativos, combinados com as ações da Translate Bio já detidas pela Sanofi ou suas afiliadas, representam um total de aproximadamente 30% do total das ações da Translate Bio em circulação.
A consumação da oferta pública está sujeita às condições habituais de fechamento, incluindo a oferta de uma série de ações ordinárias da Translate Bio que, juntamente com as ações já detidas pela Sanofi ou suas afiliadas, representam pelo menos a maioria das ações ordinárias da Translate Bio estoque, a expiração ou rescisão do período de espera sob a Lei de Melhorias Antitruste Hart-Scott-Rodino de 1976, e outras condições habituais. Após a conclusão bem-sucedida da oferta pública, uma subsidiária integral da Sanofi se fundirá com a Translate Bio e as ações em circulação da Translate Bio ainda não pertencentes à Sanofi ou suas afiliadas que não foram ofertadas na oferta pública serão convertidas no direito de receber os mesmos $ 38,00 por ação em dinheiro pagos na oferta pública. A oferta pública está prevista para começar no final deste mês. A Sanofi planeja financiar a transação com recursos de caixa disponíveis. Sujeito à satisfação ou renúncia às condições habituais de fechamento, a Sanofi espera concluir a aquisição no terceiro trimestre de 2021.
Morgan Stanley & Co. International plc está atuando como consultor financeiro exclusivo da Sanofi, enquanto Weil, Gotshal & Manges LLP está atuando como consultor jurídico. A Centerview Partners está atuando como consultor financeiro líder da Translate Bio na transação, enquanto Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP está atuando como consultor jurídico. Evercore também está atuando como consultor financeiro nesta transação para a Translate Bio. A MTS Health Partners, LP também está prestando consultoria financeira à Translate Bio.
Sobre Translate Bio
Translate Bio é uma empresa terapêutica de mRNA em estágio clínico que desenvolve uma nova classe de medicamentos potencialmente transformadores para tratar doenças causadas por proteínas ou disfunções genéticas, ou para prevenir doenças infecciosas através da geração de imunidade protetora. A Translate Bio está focada principalmente na aplicação de sua tecnologia para tratar doenças pulmonares com um candidato pulmonar líder sendo avaliado como um tratamento inalatório para fibrose cística em um ensaio clínico de Fase 1/2. Doenças pulmonares adicionais estão sendo avaliadas em programas de pesquisa em estágio de descoberta que utilizam uma plataforma de distribuição pulmonar patenteada. A Translate Bio também acredita que a tecnologia pode se aplicar amplamente a uma ampla gama de doenças, incluindo doenças que afetam o fígado. Além disso, a plataforma pode ser aplicada a várias classes de tratamentos, tais como anticorpos terapêuticos e degradação de proteínas. A Translate Bio também está desenvolvendo vacinas de mRNA para doenças infecciosas em colaboração com a Sanofi Pasteur.
Sobre Sanofi
A Sanofi se dedica a apoiar as pessoas em seus desafios de saúde. Somos uma empresa biofarmacêutica global com foco na saúde humana. Prevenimos doenças com vacinas, oferecemos tratamentos inovadores para combater a dor e aliviar o sofrimento. Apoiamos os poucos que sofrem de doenças raras e os milhões com doenças crônicas de longa duração.
Com mais de 100.000 pessoas em 100 países, a Sanofi está transformando a inovação científica em soluções de saúde em todo o mundo.
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