A empresa biofarmacêutica combinada planeja desenvolver ainda mais produtos já comercializados em novas indicações e lançar novos produtos. Crédito: HalGatewood.com / Unsplash.
A Xeris Pharmaceuticals concorda em comprar a empresa biofarmacêutica Strongbridge Biopharma em estágio comercial por US $ 267 milhões.
by Pharmaceutical Technology
A Xeris Pharmaceuticals assinou um acordo definitivo para adquirir a Strongbridge Biopharma por ações e direitos de valor contingente (CVRs) estimados em cerca de US $ 267 milhões.
De acordo com o acordo, os acionistas da Strongbridge receberão 0,7840 ações ordinárias da Xeris e uma CVR não negociável para cada ação ordinária da Strongbridge.
Ao concluir a aquisição, os negócios da Xeris e da Strongbridge serão fundidos para formar uma nova entidade chamada Xeris Biopharma.
Os atuais acionistas da Xeris deterão quase 60% da propriedade da empresa resultante da fusão, enquanto os atuais acionistas da Strongbridge deterão os outros 40%.
O presidente e CEO da Xeris, Paul Edick, será o presidente e CEO da empresa resultante da fusão.
Edick disse: “O portfólio e as capacidades atraentes de doenças raras do Strongbridge são altamente complementares com o Xeris.
“Com base no crescimento contínuo da receita da Gvoke com um perfil de crescimento aprimorado e diversificado, força de vendas expandida e escalonável e sinergias de custos esperadas, a empresa combinada estará bem posicionada para fornecer valor de longo prazo atraente para os acionistas.”
O negócio resultante da fusão deve ter uma base de receita robusta com dois ativos comerciais, Xeris 'Gvoke e Strongbridge Keveyis, bem como Recorlev, que deve ser lançado no próximo ano após receber a aprovação.
Recorlev é um inibidor da esteroidogênese adrenal sendo revisado pela Food and Drug Administration (FDA) para o tratamento da síndrome de Cushing endógena, enquanto Keveyis é uma terapia aprovada pela FDA para hipercalemia, hipocalemia e variantes relacionadas à paralisia periódica primária.
Xeris observou que a empresa resultante da fusão deverá gerar cerca de US $ 50 milhões em sinergias antes dos impostos com economias imediatas até o final do próximo ano.
Além disso, a empresa combinada possuirá uma infraestrutura focada em doenças raras e endocrinologia, com cerca de 110 representantes de vendas de campo e 50 equipes internas de vendas e suporte, junto com uma equipe de suporte de pacientes e fornecedores.
A empresa combinada planeja desenvolver ainda mais produtos já comercializados em novas indicações e lançar novos produtos utilizando plataformas de tecnologia de formulação.
Sujeito às condições habituais de fechamento e aprovações, o negócio está previsto para ser concluído no quarto trimestre deste ano.
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