por Arthur Guimarães | Suno
A Althaia (ALTF3) interrompeu o prazo de análise do pedido de registro da oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) por 60 dias.
Os pedidos de reserva para o IPO da Althaia serão cancelados e, caso o investidor já tenha efetuado o pagamento, valores depositados serão devolvidos em um prazo de três dias úteis.
A farmacêutica tinha planos de emplacar uma oferta pública de distribuição primária de, inicialmente, 52.387.492 novas ações ordinárias; e secundária de 13.925.789 papéis.
No início do mês, a companhia havia definido a faixa indicativa de preço no intervalo de R$ 10,80 a R$ 13,00. Considerando o preço médio da faixa, de R$ 11,90, o IPO da Althaia poderia movimentar R$ 789,13 milhões.
A empresa pretendia utilizar os recursos líquidos provenientes da oferta primária para:
- construção de uma nova planta industrial (50%);
- investimentos em P&D (30%);
- investimentos em capital de giro (10%);
- reforço da estrutura de capital (10%).
A operação era coordenada por XP (Coordenador Líder), em conjunto com Itaú BBA (Agente Estabilizador) e Bank of America.
Raio X da Althaia
A Althaia é uma indústria farmacêutica cujas principais frentes são a produção de medicamentos genéricos e de suplementos. A companhia possui um portfólio próprio composto por duas linhas de produtos de valor
agregado focadas no tratamento, prevenção e bem estar:
- a Althaia, com foco em medicamentos genéricos, similares e linhas over the counter (ou OTC);
- a Equaliv, voltada a produtos nutracêuticos, suplementos e preventivos, tanto na linha clínica quanto na linha esportiva.
As linhas combinadas somam um portfólio de 60 produtos, que totalizaram 15 milhões de unidades vendidas nos últimos 12 meses a partir de 30 de junho de 2021.
No ano passado, a empresa apurou uma receita de R$ 276,969 milhões, ante um resultado de R$ 210,581 milhões, em 2019. O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) totalizou R$ 76,390 milhões, em 2020, contra um lucro de R$ 46,634, no ano anterior. Na mesma base de comparação, o lucro líquido da Althaia cresceu de R$ 27,282 milhões, para R$ 48,911 milhões.
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