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Fusão Baxter acerta compra da Hill-Rom (Kiyoshi Ota/Bloomberg)

O acordo avalia o fabricante de equipamentos médicos em cerca de US$ 150 por ação, relatou a agência Dow Jones.

Por Sebastian Tong e Yueqi Yang | Bloomberg

Bloomberg — A Baxter International Inc. está em negociações avançadas para adquirir a Hill-Rom Holdings Inc. por cerca de US$ 10 bilhões, informou a Dow Jones, citando pessoas familiarizadas com o assunto.

O acordo avalia a fabricante de equipamentos médicos em cerca de US$ 150 por ação, relatou a Dow Jones. Isso representa um prêmio de 13% sobre o preço de fechamento das ações de US$ 132,90 na sexta-feira. Espera-se que a transação seja concluída no meio da semana e as negociações ainda podem desmoronar, disse a fonte.

A nova oferta chega um mês após a Hill-Rom rejeitar uma oferta de aquisição de US$ 9,6 bilhões da Baxter, informou a Bloomberg News anteriormente. Hill-Rom viu a proposta de Baxter de cerca de US$ 144 por ação como muito baixa, de acordo com pessoas com conhecimento do assunto. Esperava-se que a Baxter voltasse com um lance maior, disseram as pessoas.

A Hill-Rom, com sede em Chicago, fabrica uma variedade de equipamentos hospitalares, incluindo macas, monitores de pacientes, mesas de operação e eletrocardiógrafos, de acordo com seu site.

As empresas de dispositivos e suprimentos médicos têm se consolidado à medida que procuram vender uma gama mais ampla de produtos para seus clientes hospitalares. Grandes negócios, como a aquisição da Covidien Plc pela Medtronic Plc por US$ 43 bilhões e a compra da St. Jude Medical Inc. pela Abbott Laboratories por US$ 25 bilhões, levaram outras empresas a buscar escala por meio de aquisições.

As ações da Hill-Rom subiram 36% este ano, quase o dobro do ganho do índice S&P 500 que segue empresas de saúde, enquanto as ações da Baxter, sediada em Deerfield, Illinois, caiu 7,8%. Ambas as ações são negociadas a cerca de 21 vezes os ganhos estimados.

A Baxter disse em uma resposta por e-mail que não comentaria rumores ou especulações. Um funcionário da Hill-Rom não respondeu imediatamente fora do horário comercial normal.