A AbbVie anunciou nesta terça-feira que entrou em um acordo definitivo para adquirir a Allergan em uma transação em dinheiro e ações com um valor patrimonial de aproximadamente US$ 63 bilhões, à medida que procura reduzir sua dependência do Humira. Sob os termos acordados, os acionistas da Allergan receberão 0,8660 ações da AbbVie e US$ 120,30 em dinheiro por cada ação que possuírem, totalizando US$ 188,24 por ação, o que representa um prêmio de 45% do preço de fechamento da primeira em 24 de junho.
"Esta é uma transação transformacional para ambas as empresas e atinge objetivos estratégicos únicos e complementares", observou o CEO da AbbVie, Richard Gonzalez. Enquanto isso, o presidente-executivo da Allergan, Brent Saunders, disse que a aquisição, que deve ser concluída no início de 2020, "cria um valor atraente para as partes interessadas da Allergan".
O acordo surge em meio a especulações de que a Allergan estava considerando um rompimento da empresa, separando sua franquia de Botox da divisão farmacêutica em geral.
ASSUNTOS RELACIONADOS:
- STARTUP BRASILEIRA CRIA PELE HUMANA ARTIFICIAL PARA TESTES COSMÉTICOS
- CRIADO MÉTODO PARA PRODUÇÃO DE SANGUE HUMANO EM LARGA ESCALA
- JOHNSON & JOHNSON FECHA PARCERIA COM A PANTYS
- LIBBS INVESTE US$ 1 MILHÃO EM STARTUP PARA PROMOVER ESTUDOS EM TERA...
A AbbVie observou que a compra lhe dará novas plataformas de crescimento, com a empresa combinada tendo franquias com posições de liderança em imunologia, oncologia hematológica, estética médica, neurociência, saúde da mulher, oftalmologia e virologia. A AbbVie disse que o acordo também vai impulsionar a rentabilidade de sua plataforma de crescimento, que deverá crescer a uma taxa anual de um dígito alto na próxima década, de mais de US$ 30 bilhões em 2020.
Enquanto isso, a AbbVie indicou que a aquisição da Allergan deverá ser de 10% de acréscimo ao lucro ajustado por ação durante o primeiro ano completo após o fechamento da transação, com pico de alta de mais de 20%. A empresa acrescentou que o acordo proporcionará sinergias anuais antes de impostos e outras reduções de custos de pelo menos US$ 2 bilhões no terceiro ano, com aproximadamente 50% de economia resultante da otimização do portfólio de pesquisa e estágio inicial e da redução de recursos de P&D sobrepostos.
A AbbVie disse que após o fechamento da transação, a farmacêutica continuará a ser incorporada em Delaware como AbbVie e terá seus principais escritórios executivos em North Chicago, Illinois. A companhia combinada será liderada por Gonzalez como CEO e presidente, enquanto Saunders e outro membro do conselho da Allergan se juntarão ao conselho da farmacêutica expandida.
Redação Dikajob
Comentários