- Expande e diversifica o portfólio comercial em hematologia, neurologia e terapia intensiva da Alexion com agente de reversão do inibidor transformador do fator Xa
- Teleconferência e webcast agendados para hoje, 5 de maio, às 8:00 ET
BOSTON & SUL SAN FRANCISCO, Califórnia.- (BUSINESS WIRE) -- Alexion Pharmaceuticals, Inc. Empresas (NASDAQ: ALXN) e Portola Pharmaceuticals, Inc. Empresas (NASDAQ: PTLA) anunciaram hoje que firmaram um contrato definitivo para a Alexion adquirir a Portola, uma empresa biofarmacêutica em fase comercial, focada em distúrbios relacionados ao sangue, com risco de vida. O medicamento comercializado da Portola, Andexxa ® [fator de coagulação Xa (recombinante)], comercializado como Ondexxya ® na Europa, é o primeiro e único agente de reversão de inibidor aprovado do Fator Xa e demonstrou valor clínico transformador, revertendo rapidamente os efeitos anticoagulantes dos rivaroxaban e apixaban dos inibidores do fator Xa em sangramentos graves e descontrolados.
A aquisição adicionará diversificação de curto prazo ao portfólio comercial da Alexion e oferece a oportunidade de aplicar a excelência comercial global demonstrada da empresa para criar valor em longo prazo para pacientes e acionistas. O acordo de fusão foi aprovado por unanimidade pelos conselhos de administração da Alexion e Portola.
“A aquisição da Portola representa um próximo passo importante em nossa estratégia para diversificar além do C5. O Andexxa é um ajuste estratégico ao nosso portfólio existente de medicamentos transformadores e está bem alinhado com nossa experiência demonstrada em hematologia, neurologia e cuidados intensivos ”, afirmou Ludwig Hantson, Ph.D., Diretor Executivo da Alexion. “Acreditamos que o Andexxa tem potencial para se tornar o padrão global de atendimento a pacientes que sofrem sangramentos com risco de vida enquanto tomam inibidores do Fator Xa apixaban e rivaroxaban. Ao alavancar a forte infraestrutura operacional e de vendas da Alexion e os relacionamentos profundos nos canais hospitalares, estamos bem posicionados para expandir o número de pacientes atendidos pela Andexxa, além de gerar valor para os acionistas. ”
“Ao desenvolver e lançar o Andexxa, a Portola estabeleceu uma base sólida para alterar o padrão de atendimento de pacientes que recebem inibidores do Fator Xa que sofrem um sangramento grave com risco de vida. O Andexxa reverte rapidamente o efeito farmacológico de rivaroxaban e apixaban em dois minutos, reduzindo a atividade anti-fator Xa em 92% ”, disse Scott Garland, Presidente e CEO da Portola. “Dados demonstram seus recursos aprimorados, presença global e experiência comercial comprovada, esperamos trabalhar com a Alexion para maximizar o valor do Andexxa. Com seu compromisso com a excelência comercial, juntos, seremos capazes de impulsionar uma utilização mais forte do Andexxa, aumentar a penetração e acelerar a adoção no ambiente de cuidados intensivos. ”
Detalhes da transação
Nos termos do contrato, uma subsidiária da Alexion iniciará uma oferta pública para adquirir todas as ações em circulação das ações ordinárias da Portola a um preço de US$ 18 por ação em dinheiro. A oferta pública está sujeita às condições habituais, incluindo a maioria das ações em circulação das ações ordinárias da Portola, a expiração ou o término do período de espera nos termos da Lei de Melhorias Antitruste Hart-Scott Rodino de 1976 e o recebimento de certas outras aprovações regulatórias .
Após a conclusão bem-sucedida da oferta pública, a Alexion adquirirá todas as ações remanescentes não ofertadas na oferta pelo mesmo preço de US$ 18 por ação através de uma fusão. A transação está prevista para fechar no terceiro trimestre de 2020.
A Alexion financiará a transação com dinheiro disponível. Como parte da aquisição a Alexion também estará incorporando o montante atual no balanço da Portola, um valor líquido de dívida de aproximadamente US$ 215 milhões que vencerá após o fechamento. A partir de 31 de dezembro de 2019, caixa e investimentos de curto prazo foram aproximadamente US$ 430 milhões. Os valores reais serão determinados a partir do fechamento da transação.
A RBC Capital Markets serviu como consultora financeira exclusivo da Alexion. A Centerview Partners atuou como consultora financeira exclusivo da Portola. A Cooley LLP atuou como consultora jurídica da Portola.
Chamada de conferência
A Alexion fará uma teleconferência em webcast hoje, 5 de maio de 2020 às 8:00 ET para discutir a aquisição. Para participar desta chamada, disque (866) 762-3111 (EUA) ou (210) 874-7712 (Internacional), código 5689520, pouco antes 8:00 ET. Uma repetição da chamada ficará disponível por um período limitado de tempo após a chamada. O webcast de áudio pode ser acessado na página Investidores do site da Alexion em: http://ir.alexion.com .
Redacão DikaJob com informações da BUSINESS WIRE
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