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NOVA YORK & SUMMIT, Nova Jersey, 3 de janeiro de 2019 - A Bristol-Myers Squibb Company (NYSE: BMY) e a Celgene Corporation (NASDAQ: CELG) anunciaram hoje que firmaram um contrato de fusão definitivo sob o qual a Bristol-Myers Squibb adquirirá a Celgene em uma transação em dinheiro e ações com um valor patrimonial de aproximadamente US$ 74 bilhões. Nos termos do acordo, os acionistas da Celgene receberão 1,0 ação da Bristol-Myers Squibb e US$ 50,00 em dinheiro por cada ação da Celgene. Os acionistas da Celgene também receberão um Direito de Valor Contingente (CVR) negociável para cada ação da Celgene, que dará direito ao detentor de receber um pagamento pelo cumprimento de futuros marcos regulatórios. Os Conselhos de Administração de ambas as empresas aprovaram a combinação.

A transação criará uma empresa líder especializada em biofarmacêutica, bem posicionada para atender às necessidades de pacientes com câncer, doenças inflamatórias e imunológicas e doenças cardiovasculares por meio de medicamentos inovadores de alto valor e importantes capacidades científicas. Com áreas de foco complementares, a empresa combinada operará com alcance e escala globais, mantendo a velocidade e a agilidade que são essenciais para a abordagem estratégica de cada empresa.

Com base no preço de fechamento das ações da Bristol-Myers Squibb de US$ 52,43 em 2 de janeiro de 2019, a contrapartida em dinheiro e ações a ser recebida pelos acionistas da Celgene no fechamento é avaliada em US$ 102,43 por ação da Celgene e uma CVR (conforme descrito abaixo). Quando concluídos, espera-se que os acionistas da Bristol-Myers Squibb detenham aproximadamente 69% da empresa, e espera-se que os acionistas da Celgene detenham aproximadamente 31%.

"Juntamente com a Celgene, estamos criando um líder inovador da biofarma, com franquias líderes e um pipeline profundo e amplo que impulsionará o crescimento sustentável e oferecerá novas opções para pacientes em diversas doenças graves", disse Giovanni Caforio, MD, Chairman and Chief. Diretor Executivo da Bristol-Myers Squibb. “Como uma entidade combinada, vamos melhorar nossas posições de liderança em todo o nosso portfólio, incluindo câncer e imunologia e inflamação. Também nos beneficiaremos de um pipeline expandido de estágio inicial e final que inclui seis lançamentos de produtos de curto prazo esperados. Juntos, nosso pipeline tem uma promessa significativa para os pacientes, permitindo-nos acelerar novas opções através de uma gama mais ampla de tecnologias de ponta e plataformas de descoberta ”.

O Dr. Caforio continuou: “Estamos impressionados com o que a Celgene realizou para os pacientes, e estamos ansiosos para receber os funcionários da Celgene na Bristol-Myers Squibb. Nossa nova empresa continuará com o forte foco no paciente, que é fundamental para as missões de ambas as empresas, criando uma organização compartilhada com o objetivo de descobrir, desenvolver e fornecer medicamentos inovadores para pacientes com doenças graves. Estamos confiantes de que iremos gerar valor para os acionistas e criar oportunidades para os funcionários ”.

“Por mais de 30 anos, o compromisso da Celgene com a inovação líder nos permitiu oferecer tratamentos que mudam a vida de pacientes em áreas de alta necessidade não atendida. Combinando com a Bristol-Myers Squibb, estamos a entregar um valor imediato e substancial aos acionistas da Celgene e proporcionando-lhes uma participação significativa nas oportunidades de crescimento a longo prazo criadas pela empresa combinada ”, afirmou Mark Alles, Presidente e CEO da Celgene. “Nossos funcionários devem estar incrivelmente orgulhosos do que conseguimos juntos e animados pelas oportunidades à nossa frente ao nos unirmos à Bristol-Myers Squibb, onde podemos avançar ainda mais a nossa missão para os pacientes. Estamos ansiosos para trabalhar com a equipe da Bristol-Myers Squibb enquanto reunimos nossas duas empresas. ”

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