MERCADO

fevereiro de 2020 - A Royal DSM, empresa global baseada em ciência para Nutrição, Saúde e Vida Sustentável, anuncia a aquisição da Glycom S/A, companhia dinamarquesa pioneira e única no fornecimento de HMO totalmente integrada no mundo, com seu próprio desenvolvimento de produtos, desenvolvimento clínico e pré-clínico, regulamentação e produção em larga escala, com um roteiro de inovação instigante para HMOs (sigla em inglês para Oligossacarídeos do Leite Humano) de próxima geração. A substância é composta por uma coleção de estruturas de carboidratos encontradas no leite materno humano. Eles agem como prebióticos em bebês, que ajudam a desenvolver a flora microbiana desejada, servindo como alimento para as boas bactérias no intestino. Os HMOs são essenciais para o desenvolvimento imunológico e cognitivo.

A DSM é a líder global de soluções para a indústria de nutrição infantil com produtos exclusivos de lipídios nutricionais, vitaminas e pré-misturas de nutrientes. Com a aquisição da Glycom, a DSM adiciona HMOs ao seu portfólio, um novo ingrediente de alto crescimento para a próxima geração de soluções de nutrição infantil.

Essa aquisição pela DSM será altamente sinérgica para ambas as empresas. A DSM poderá acelerar o crescimento da Glycom, oferecendo produtos de HMO para a ampla base de clientes globais da DSM e integrando-a em sua oferta de soluções completas para os clientes do negócio Early Life Nutrition. A DSM pode acelerar o desenvolvimento de produtos HMO da Glycom, aproveitando a sua sólida plataforma de Pesquisa e Desenvolvimento e competências clínicas para apoiar o desenvolvimento de HMOs da próxima geração pela Glycom. Além disso, a DSM poderá introduzir HMOs em outros segmentos fora do mercado de nutrição infantil, por exemplo, para bebês, crianças e adultos, bem como nos segmentos de nutrição médica e alimentos para animais de estimação, criando potencial de crescimento adicional.

"A aquisição da Glycom pela DSM é um importante movimento a favor da nutrição infantil. Com a inovadora linha de produtos da Glycom, ampliamos nosso portifólio e mantemos nosso propósito de oferecer soluções para nossos clientes e para que as pessoas vivam de maneira mais saudável e próspera hoje e para as gerações futuras", comenta o presidente Latam da DSM, Mauricio Adade.

A Glycom é uma empresa dinamarquesa com mais de 150 funcionários, fundada em 2005, que registrou € 74 milhões em vendas em 2019. Essas vendas foram geradas predominantemente com a Nestlé, e a Nestlé continuará sendo um cliente importante no futuro. O contrato da Nestlé é um contrato de longo prazo mutuamente benéfico, com volumes firmemente comprometidos, contemplando também o horizonte de médio prazo. Com valor de empresa estimado em €765 milhões, essa transação representa um múltiplo EV / EBITDA de 20,6x com base no EBITDA informado em 2019 e cerca de 15x com base no EBITDA estimado para 2021.

Geraldine Matchett e Dimitri de Vreeze, Co-CEOs da Royal DSM, comentaram: "Estamos ansiosos para receber a Glycom na DSM. Nossas empresas se encaixam perfeitamente, com uma paixão compartilhada por soluções baseadas em ciência e baseadas em objetivos em Nutrição e Saúde. Essa aquisição é um próximo passo atraente e lógico para a DSM, permitindo que forneçamos aos nossos clientes soluções inovadoras de nutrição infantil em nosso negócio Human Nutrition.

Odd Hansen, CEO da Glycom, acrescentou: "Estamos entusiasmados em fazer parte da DSM. Isso não apenas nos permite acelerar o crescimento da Glycom adicionando nossos produtos HMO à ampla base global de clientes da DSM e integrá-la em sua oferta completa de soluções para clientes de nutrição infantil, como também cria um aproveitamento da forte plataforma de Pesquisa e Desenvolvimento e competências clínicas da DSM para apoiar o desenvolvimento dos HMOs da próxima geração da Glycom. A DSM é realmente um ótimo lar para a Glycom atingir todo o seu potencial. "

A transação está prevista para ser concluída no segundo trimestre de 2020. Mais detalhes podem ser encontrados na apresentação aos investidores.

DSM - Bright Science. Brighter Living.™

A Royal DSM é uma empresa global, baseada em ciência, movida por propósitos, atuante em Nutrição, Saúde e Vida Sustentável. O objetivo do DSM é criar vidas mais brilhantes para todos. A DSM aborda alguns dos maiores desafios do mundo com seus produtos e soluções, ao mesmo tempo em que cria valor econômico, ambiental e social para todos os públicos de interesse - clientes, colaboradores, acionistas e sociedade em geral. A DSM oferece soluções inovadoras para nutrição humana, nutrição animal, cuidados pessoais e aroma, dispositivos médicos, produtos e aplicações ecológicos e nova mobilidade e conectividade. A DSM e suas empresas associadas geram vendas líquidas anuais de cerca de € 10 bilhões, com aproximadamente 23.000 funcionários. A empresa foi fundada em 1902 e está listada na Euronext Amsterdam.