MERCADO

Abaixo estão alguns dos maiores negócios concluídos que ocorreram no último trimestre.

Aquisições

GlaxoSmithKline adquire a Sierra Oncologia - 12 de Abril ($1.900m)

GlaxoSmithKline Plc, firmou um acordo para adquirir a Sierra Oncology Inc, uma empresa biofarmacêutica focada em terapias direcionadas para o tratamento de formas raras de câncer, por US$ 55 por ação ordinária em dinheiro, representando um valor patrimonial total aproximado de US$ 1,9 bilhão (£1,5 bilhão).

Nos termos do acordo, a aquisição será realizada por meio de uma fusão de uma etapa na qual as ações da Sierra Oncology em circulação serão canceladas e convertidas no direito de receber US$ 55 por ação em dinheiro.

O preço por ação representa um prêmio de aproximadamente 39% para o preço de fechamento das ações da Sierra Oncology em 12 de abril de 2022 e um prêmio de aproximadamente 63% para o preço médio ponderado em volume da Sierra (VWAP) nos últimos 30 dias de negociação. O Conselho de Administração da Sierra Oncology recomendou por unanimidade que os acionistas da Sierra votem a favor da aprovação da fusão. Além disso, os acionistas da Sierra Oncology detêm aproximadamente 28% das ações em circulação da Sierra, concordaram em votar suas ações a favor da aprovação da fusão.

A GSK responderá pela transação como uma combinação de negócios e espera que ela seja acréscimo ao EPS ajustado em 2024, o primeiro ano completo esperado de vendas do momelotinib. O valor dos ativos brutos da Sierra Oncology a ser adquirido (a partir de 31 de dezembro de 2021) é de US$ 109 milhões. As perdas líquidas do negócio foram de US$ 95 milhões nos 12 meses encerrados em 31 de dezembro de 2021 (£70 milhões, à taxa de £1 = US $ 1,38, sendo a taxa média para o período).

A PJT Partners está atuando como consultora financeira e Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP está servindo como consultor jurídico da GSK. Enquanto, Lazard está atuando como consultor financeiro e Wilson Sonsini Goodrich & Rosati está servindo como consultor jurídico da Sierra Oncology em conexão com a transação.

Sujeito a condições habituais, incluindo a aprovação da fusão por pelo menos a maioria das ações emitidas e em circulação da Sierra Oncology, e o vencimento ou rescisão antecipada do período de espera sob a Lei de Melhorias Antitruste Hart-Scott-Rodino de 1976, a transação deverá ser encerrada no terceiro trimestre de 2022 ou antes.

Biohaven Pharma adquire a Channel Biosciences uma subsidiária da Knopp Biosciences - 25 de fevereiro (US$ 1.238 milhões)

A Biohaven Pharmaceutical Holding Company, uma empresa biofarmacêutica em estágio comercial com um portfólio de terapias em doenças neurológicas e neuropsiquiátricas, anunciou que adquiriria a Channel Biosciences uma subsidiária da Knopp Biosciences LLC e sua plataforma de segmentação de canais Kv7 – adicionando os mais recentes avanços na modulação do canal de íons ao crescente portfólio de neurociências da Biohaven.

Em consideração à transação, a Biohaven fará um pagamento antecipado composto por US$ 65 milhões em ações ordinárias da Biohaven e US$ 35 milhões em dinheiro para a Knopp Biosciences. A Biohaven também concordou em fazer pagamentos adicionais baseados em sucesso (i) até US$ 325 milhões com base em marcos de epilepsia de desenvolvimento e regulação da BHV-7000 através de aprovações nos EUA, UE e Japão, (ii) até us$ 250 milhões adicionais com base em marcos de desenvolvimento e regulamentação para o desenvolvimento do gasoduto Kv7 em outras indicações e aprovações adicionais de países e (iii) até US$ 562,5 milhões em escala, marcos anuais de vendas comerciais da BHV-7000, o total dos quais serão alcançados quando as vendas anuais ultrapassarem US$ 3 bilhões. A Biohaven também concordou em fazer pagamentos escalonados de royalties para bhv-7000 e os programas de gasodutos, começando em dígitos únicos altos e atingindo o pico em adolescentes baixos para BHV-7000 e começando em dígitos médios para os programas de pipeline.

A aquisição da BHV-7000 e da série de segmentação de canais Kv7 demonstra o compromisso contínuo da Biohaven com a neurologia e com o atendimento às necessidades não atendidas desses pacientes. A Biohaven pretende trazer o BHV-7000 para a clínica em 2022, com epilepsia focal como principal indicação para o desenvolvimento.

AbbVie adquire a Syndesi Therapeutics - 01 de Março ($1.000m)

A AbbVie adquiriu a Syndesi Therapeutics SA, uma empresa de biotecnologia de estágio clínico e uma empresa de portfólio da Novo Holdings.

A aquisição dá à AbbVie acesso ao portfólio da Syndesi de novos moduladores da proteína vesícula sináptica 2A (SV2A), incluindo sua molécula de chumbo SDI-118.

A AbbVie pagará aos acionistas da Syndesi um pagamento antecipado de US$ 130 milhões com o potencial de os acionistas da Syndesi receberem pagamentos contingentes adicionais de até US$ 870 milhões com base na conquista de certos marcos pré-determinados.

A aquisição fortalece o portfólio de neurociências da AbbVie.

Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP atuou como consultor jurídico da AbbVie. Goodwin Procter LLP atuou como advogado líder, juntamente com Deloitte Legal, Bélgica, e Lazard atuou como consultor financeiro exclusivo da Syndesi.

Halozyme Therapeutics adquire a Antares Pharma - 13 de abril ($960 milhões)

A Halozyme Therapeutics, firmou um acordo definitivo de acordo com a aquisição da Antares Pharma por US$ 5,60 por ação em dinheiro.

A transação, que avalia a Antares em aproximadamente US$ 960 milhões, foi aprovada por unanimidade pelos Conselhos de Administração da Halozyme e da Antares.

Em 26 de abril de 2022, a Halozyme Therapeutics anunciou que está iniciando, por meio de uma subsidiária integral, a Atlas Merger Sub (Purchaser), uma oferta de oferta em dinheiro para comprar todas as ações ordinárias da Antares Pharma, por US$ 5,60 por ação em dinheiro.

Nos termos do acordo de fusão, a Halozyme iniciará uma oferta em dinheiro para adquirir todas as ações em circulação da Antares por US$ 5,6 por ação em dinheiro. A transação não está sujeita a uma condição de financiamento. A Halozyme pretende financiar a transação usando dinheiro existente em mãos e novas fontes de dívida. Após a conclusão da transação, a Halozyme espera manter um balanço forte com menos de 3,5x de relação dívida líquida/EBITDA no momento do fechamento da transação. Espera-se que a relação dívida líquida/EBITDA diminua significativamente nos trimestres após o fechamento da transação. O encerramento da oferta pública estará sujeito a determinadas condições, incluindo a oferta de ações representando pelo menos a maior parte do número total de ações ordinárias em circulação da Antares, o vencimento ou término do período de espera da RSE e outras condições habituais. Após a conclusão bem-sucedida da oferta pública, a Halozyme adquirirá todas as ações restantes não ofertadas na oferta pública por meio de uma fusão em segunda etapa pelo mesmo preço.

Espera-se que a transação seja imediatamente acretiva para a receita e os lucros não-GAAP da Halozyme em 2022 e para acelerar o crescimento de topo e de linha de fundo até 2027, com múltiplos drivers de crescimento além de 2027. A combinação de Halozyme e Antares criará uma empresa líder em entrega de medicamentos e produtos especiais. O negócio da Antares consiste em um negócio de melhor receita de royalties, diferenciado, que gera plataformas de injeção de automóveis que oferece ampla oportunidade de licenciamento, e um negócio comercial, com três produtos comerciais proprietários.

BofA Securities e Wells Fargo Securities LLC estão atuando como consultores financeiros da Halozyme e Weil, Gotshal & Manges LLP está atuando como consultor jurídico. Enquanto, Jefferies LLC está atuando como consultor financeiro e Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP está atuando como consultor jurídico da Antares em conexão com a transação.

A oferta está prevista para expirar em 23 de maio de 2022, a menos que seja prorrogada de acordo com os termos do Acordo de Fusão. O fechamento da oferta pública está sujeito a determinadas condições, incluindo a oferta de ações representando pelo menos a maior parte do número total de ações ordinárias em circulação da Antares, o vencimento ou término do período de espera da RSE e outras condições habituais. A transação deve ser encerrada no primeiro semestre de 2022.

Fusões

Ligand Pharma se fundirá com a Avista - 23 de março

A Ligand Pharmaceuticals Incorporated (Ligand) anunciou a assinatura de um acordo definitivo de fusão com a Avista Public Acquisition Corp. II (APAC), uma empresa de aquisição de propósito especial de capital aberto (SPAC), que prevê a cisão da OmniAb, Inc.

A empresa combinada será liderada pelo presidente da Ligand, Matt Foehr, e será renomeada como "OmniAb, Inc."

Após o fechamento da transação, a Avista Capital Partners (Avista), patrocinadora da APAC e empresa líder em private equity focada no setor de saúde, concordou em investir até US$ 115 milhões na empresa combinada, e a Ligand contribuirá com US$ 15 milhões. A empresa combinada terá uma avaliação inicial de capital antes do dinheiro de US$ 850 milhões. Imediatamente antes do fechamento da transação, a Ligand pretende distribuir 100% de sua propriedade da OmniAb aos acionistas da Ligand em uma distribuição isenta de impostos.

A plataforma de descoberta de anticorpos OmniAb da Ligand fornece aos parceiros da indústria farmacêutica acesso a diversos repertórios de anticorpos e tecnologias de triagem de alto rendimento para permitir a descoberta de terapêuticas de próxima geração.

A combinação da OmniAb e da AHPA está estruturada para garantir um mínimo de US$ 130 milhões em dinheiro bruto para a empresa combinada no momento do fechamento, e até US$ 266 milhões em caso de não resgates pelos acionistas da APAC. Os acionistas da APAC poderão participar da transação ou eleger o resgate de suas ações. A Avista concordou em garantir que a Avista e a AHPA fornecerão pelo menos US$ 115 milhões em dinheiro bruto para a empresa combinada através de um investimento de US$ 15 milhões em PIPE e uma instalação de US$ 100 milhões para impedir possíveis resgates. A contribuição de US$ 15 milhões da Ligand para a OmniAb será feita independentemente do número de resgates ou das contribuições avista.

A Ligand pretende distribuir 100% do patrimônio líquido da OmniAb aos acionistas da Ligand imediatamente antes da combinação de negócios com a APAC. A transação será efetuada através de uma transação "Reverse Morris Trust" de acordo com a qual a OmniAb será entregue aos acionistas da Ligand e simultaneamente fundida como uma subsidiária da APAC. Espera-se que a transação seja isenta de impostos para a Ligand e seus acionistas para fins de imposto de renda federal dos EUA, exceto pelo dinheiro recebido em vez de ações fracionárias. Após o fechamento da transação, espera-se que os acionistas da Ligand destituam aproximadamente 75% a 84% da empresa combinada, dependendo dos resgates, que serão listados nos Mercados Globais da Nasdaq sob o símbolo "OABI".

O Credit Suisse está atuando como líder de mercado de capitais e consultor financeiro da OmniAb, Cowen, Stifel, SVB Leerink e Truist Securities também estão atuando como consultores financeiros e do mercado de capitais da OmniAb, e CJS Securities, Craig-Hallum Capital Group, H.C. Wainwright & Co. E a Roth Capital Partners está atuando como conselheira da OmniAb. Weil, Gotshal & Manges LLP é consultor jurídico da APAC. Latham & Watkins LLP é consultor jurídico da Ligand.

Os Conselhos de Administração da APAC e da Ligand aprovaram por unanimidade a transação proposta, que está sujeita às condições habituais de fechamento, incluindo o recebimento das aprovações regulatórias necessárias e o recebimento da aprovação dos acionistas da APAC.

Financiamento de empreendimentos

LifeMine Therapeutics levanta US$ 175 milhões em financiamento da Série C - 23 de março (US$ 175 milhões)

LifeMine Therapeutics Inc., uma empresa biofarmacêutica que reinventa a descoberta de drogas minerando pequenas moléculas (GEMs) geneticamente codificadas da biosfera, anunciou a conclusão de um financiamento da Série C de US$ 175 milhões. O financiamento foi liderado pelo novo investidor Fidelity Management & Research Company, com participação de novos investidores adicionais Invus e 3W Partners Capital; GlaxoSmithKline (GSK) também se juntou à rodada como um parceiro estratégico. Investidores existentes, incluindo GV, Arch Venture Partners, Blue Pool Capital e MRL Ventures Fund, também participaram.

Simultaneamente, a LifeMine Therapeutics anunciou uma colaboração de P&D com a GSK, que fornecerá à GSK acesso à plataforma de descoberta de medicamentos genomicamente habilitada da LifeMine para identificar novas pequenas moléculas direcionadas a até três alvos humanos fornecidos pela GSK abordando múltiplas áreas da doença.

Os lucros do financiamento serão usados para avançar a plataforma proprietária e evolutiva de descoberta de drogas derivadas da LifeMine, Avatar-Rx.

Goodwin Procter LLP atuou como consultor jurídico da empresa para o financiamento.

Be Biopharma levanta US$ 130 milhões em financiamento da Série B - 14 de abril (US$ 130 milhões)

A Be Biopharma Inc, empresa biofarmacêutica envolvida na descoberta e desenvolvimento de Medicamentos De Células B Projetadas (BeCM), levantou US$ 130 milhões em financiamentos da série B. O financiamento foi liderado pela ARCH Venture Partners e acompanhado por Bristol Myers Squibb, Atlas Venture, RA Capital Management, Alta Partners, Longwood Fund e Takeda Ventures.

A empresa pretende usar os recursos para avançar suas plataformas de BeCM autólogos e aogenéricas proprietárias em várias áreas terapêuticas e avançar candidatos a gasodutos em direção à clínica.

Octant levanta US$ 80 milhões em financiamento da Série B - 21 de abril (US$ 80 milhões)

Octant, Inc., uma empresa de descoberta de medicamentos de biologia sintética projetando pequenas moléculas, líderes de drogas multi-alvo para doenças multifatoriais, arrecadou US$ 80 milhões em financiamento da série B. O financiamento foi liderado pela Catalio Capital Management, com participação da Bristol Myers Squibb, e dos investidores existentes Andreessen Horowitz Bio Fund, Allen & Co., e 50 Anos VC.

Esta última rodada traz o financiamento total de Octant elevado para US $ 115 milhões.

Simultaneamente, Octant anunciou uma colaboração com Bristol Myers Squibb. Pelo acordo de colaboração, a Octant aplicará suas tecnologias DMS a um conjunto de caminhos relacionados à inflamação.

A empresa pretende usar os recursos para expandir ainda mais as capacidades de plataforma e pipeline da Octant, avançar sua tecnologia proprietária de descoberta de drogas e gerar extensos conjuntos de dados que mapeiam as relações entre candidatos a medicamentos, genética e os mecanismos bioquímicos das células humanas.

Ashvattha Therapeutics levanta US$ 69 milhões em financiamento da Série B - 27 de abril (US$ 69 milhões)

A Ashvattha Therapeutics, desenvolvedora da nova hidroxil dendrimer therapeutics, levantou US$ 69 milhões em financiamentos da série B liderados pela Huadong Medicine Investment Holding Co Ltd com a participação de investidores existentes, incluindo Natural Capital Investment Fund, Plum Alley Investments e Tribe Capital e vários investidores anjo.

Arkuda Therapeutics levanta US$ 64 milhões em financiamento da Série B - 10 de fevereiro (US$ 64 milhões)

A Arkuda Therapeutics, empresa engajada no desenvolvimento de medicamentos para mudar a trajetória da doença neurodegenerativa, arrecadou US$ 64 milhões em financiamentos da Série B. O financiamento foi co-liderado pela Cormorant Asset Management e pela Pivotal bioVenture Partners, com participação da Surveyor Capital (uma empresa citadel), eli Lilly and Company e com participação de investidores existentes Atlas Venture, Pfizer Ventures, Tekla Capital Management LLC e Mission BioCapital.

A empresa pretende usar os recursos para apoiar a progressão do programa de melhorador de progranulina de chumbo em estudos que permitam o IND.

Private equity

Cinven adquirirá negócios profissionais de ciência ambiental da Bayer - 10 de março (US$ 2.600 milhões)

A Cinven Ltd, uma empresa de private equity com sede no Reino Unido que fornece serviços de financiamento e investimento, firmou um acordo para adquirir negócios da Environmental Science Professional da Bayer AG, uma empresa alemã de ciências farmacêuticas e de ciências da vida, para uma consideração de compra de US$ 2,6 bilhões.

O Negócio Profissional de Ciência Ambiental da Bayer fornece soluções para o controle de pragas, doenças e plantas em áreas não agrícolas, como controle de vetores, manejo profissional de pragas, manejo de vegetação industrial, silvicultura e grama e ornamentais.

Hengeler Mueller está atuando como consultor jurídico da Bayer.

A BofA Securities está atuando como consultora financeira da Bayer.

Blackstone Life Sciences investirá até US$ 328,3 milhões na Sanofi - 15 de março (US$ 328 milhões)

Fundos administrados pela Blackstone Life Sciences, uma afiliada da Blackstone Group Inc., uma empresa de private equity, anunciaram investir até 300 milhões de euros (USD328,3 milhões) na Sanofi.

A Sanofi continuará a gerenciar plenamente o programa clínico e manter direitos e controle plenos da Sarclisa (isatuximab).

A empresa pretende usar os recursos para acelerar os estudos fundamentais globais e o programa de desenvolvimento clínico para a formulação subcutânea e entrega do anticorpo anti-CD38 Sarclisa, para tratar pacientes com mieloma múltiplo (MM).

Goodwin Procter está atuando como consultor jurídico da Blackstone Life Sciences em conexão com a transação.

Se for bem-sucedido, o BXLS poderá receber royalties sobre futuras vendas subcutâneas. O estudo fundamental para a formulação subcutânea deve começar no segundo semestre de 2022.

Transações de ativos

Biocon Biologics adquire negócios de biossimilares da Viatris - 27 de fevereiro ($3.335 milhões)

A Biocon Biologics Ltd. (BBL), concordou em adquirir o negócio de biossimilares da Viatris Inc. Viatris receberá uma consideração de até US$ 3,335 bilhões em dinheiro e ações.

A BBL possui atualmente um portfólio de 20 biossimilares. A aquisição de ativos biossimilares da Viatris fortalece significativamente a posição da BBL em proporcionar acesso acessível aos pacientes por meio de seu portfólio em diabetes, oncologia, imunologia e outras doenças não transmissíveis.

A Viatris receberá uma contrapartida em dinheiro de US$ 2 bilhões no fechamento da transação e até US$ 335 milhões, conforme pagamentos adicionais previstos para serem pagos em 2024. Além disso, após o fechamento da transação, a BBL emitirá US$ 1 bilhão de Ações Preferenciais Compulsoricamente Conversíveis (CCPS) para a Viatris, equivalente a uma participação acionária de pelo menos 12,9% na companhia, de forma totalmente diluída.

As empresas também assinarão um Acordo de Serviços de Transição, nos quais a Viatris fornecerá determinados serviços de transição, incluindo serviços de comercialização, por um período esperado de dois anos. A Viatris também pagará US$ 50 milhões à BBL para financiar certas despesas de capital.

A BBL adquire: (i) a infraestrutura comercial global da Viatris em mercados desenvolvidos e emergentes, (ii) O negócio global de biossimilares da Viatris com uma receita estimada em US$ 875 milhões e EBITDA de USD200 milhões para o CY 2022 e estimado em mais de US$ 1 bilhão em receita no próximo ano, (iii) direitos da Viatris em todos os ativos biossimilares, incluindo seu portfólio licenciado e uma opção para adquirir os direitos da Viatris em bAflibercept, e (iv) Serviços de transição por um período esperado de dois anos para garantir uma transição perfeita com parceiros e serviços contínuos para pacientes e clientes.

As receitas deste negócio adquirido são estimadas em US$ 1 bilhão no próximo ano.

O pagamento em dinheiro de US$ 2 bilhões a ser financiado por US$ 800 milhões levantados através de infusão de capital na BBL e o restante a ser financiado por dívida, patrimônio líquido adicional ou uma combinação disso. A BBL recebeu manifestações de interesse de instituições financeiras para financiamento de dívidas e compromissos patrimoniais de acionistas existentes.

A transação permitirá que a Biocon Biologics crie uma empresa global única e totalmente integrada de biossimilares.

A Allegro Capital atuou como consultora financeira da BBL. Goodwin Procter e Shardul Amarchand Mangaldas serviram como consultores jurídicos da BBL nesta transação.

A transação deverá ser encerrada em H2-2022, será acréscimo de valor para os acionistas da Biocon e da BBL.

BioMarin Pharma vende Rare Pediatric Disease Priority Review Voucher (PRV) - 09 fevereiro ($110m)

A BioMarin Pharmaceutical firmou um acordo definitivo com um comprador não revelado para vender o Rare Pediatric Disease Priority Review Voucher (PRV) obtido em novembro de 2021 para um pagamento fixo de US$ 110 milhões.

A empresa recebeu o voucher sob um programa da Food and Drug Administration (FDA) destinado a incentivar o desenvolvimento de tratamentos para doenças pediátricas raras. A BioMarin recebeu o voucher quando recebeu aprovação do VOXZOGO (vosoritida) para injeção, indicado para aumentar o crescimento linear em pacientes pediátricos com acondroplasia de cinco anos ou mais com epífitas abertas (placas de crescimento).

A transação permanece sujeita a condições habituais de fechamento, incluindo revisão antitruste.

Dr. Reddy's adquire Cidmus da Novartis - 02 de Abril ($61 milhões)

Dr. Reddy's Laboratories Limited firmou um acordo com a Novartis AG, uma empresa farmacêutica, para adquirir a marca cardiovascular Cidmus na Índia.

De acordo com o acordo, o Dr. Reddy será designado e transferido a marca cidmus na Índia da Novartis AG, por uma consideração de 61 milhões de dólares (INR465,3 crore).

A marca Cidmus deve ser afixada na composição farmacêutica que compreende uma combinação de Valsartan e Sacubitril (atualmente sob patente novartis) que é indicada para pacientes com insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida. Os comprimidos estão disponíveis em três pontos fortes.

De acordo com o IQVIA MAT, Cidmus viu as vendas de Rs136,4 crore na Índia nos últimos doze meses que terminaram em fevereiro de 2022. O Dr. Reddy procurará alavancar sua ampla base para se envolver com profissionais de saúde, e melhorar significativamente o alcance do produto dentro e fora dos metros em mercados de nível I e nível II na Índia através de sua forte rede de marketing e distribuição para maximizar o acesso aos pacientes necessitados.

Além disso, a aquisição da Cidmus é mais um movimento do Dr. Reddy na Índia para ampliar o acesso de profissionais de saúde e pacientes a marcas bem estabelecidas. Dada a prevalência de doenças cardiovasculares, esta aquisição permitirá que o Dr. Reddy disponibilize um portfólio confiável de medicamentos para pacientes na Índia, de acordo com seu propósito de Boa Saúde Não Pode Esperar.

Cidmus será uma forte adição ao portfólio existente do Dr. Reddy no segmento cardiovascular ao lado de suas principais marcas como Stamlo, Stamlo Beta, Reclide-XR e Reclimet-XR, e o levará mais perto de sua ambição de entrar no top 10 de players cardíacos do mercado farmacêutico indiano. Também fortalecerá a presença do Dr. Reddy no espaço crônico na Índia, pois seu negócio na Índia continua a ser um sólido motor de crescimento e mercado focado.

O acordo segue um acordo exclusivo de venda e distribuição anunciado em fevereiro como parte do qual o Dr. Reddy promoverá e distribuirá produtos selecionados da Novartis, incluindo a linha voveran, a linha de cálcio e Methergine na Índia.

Lotus Pharma adquire Cialis (Tadalafila) da Eli Lilly - 22 de março ($58 milhões)

A Lotus Pharmaceutical Co, uma empresa farmacêutica genérica, concordou em adquirir marca registrada, autorização de marketing e know-how de fabricação de Tadalafil 2,5mg, 5mg, 10mg e 20mg sob a marca Cialis em Taiwan, da Eli Lilly e Co por USD57,5 milhões.

A Tadalafila é indicada para o tratamento de disfunção erétil e hiperplasia prostática benigna, e Cialis está posicionado como o produto da marca top 2 para tratamento de disfunção erétil com alta lealdade da marca.

Imediatamente após o fechamento da transação, a empresa assumirá o negócio da Cialis.

A conclusão desta transação está sujeita às condições habituais de fechamento.

Jazz Pharma vende Sunosi (solriamfetol) para a Axsome Therapeutics - 28 de Março ($53 milhões)

A Jazz Pharmaceuticals, firmou um acordo definitivo para vender a Sunosi (solriamfetol), um inibidor de recaptação de dopamina e norepinefrina de ação dupla, que demonstrou melhorar a vigília em adultos que vivem com sonolência diurna excessiva (EDS) devido à narcolepsia ou apneia obstrutiva do sono (OSA), à Axsome Therapeutics, Inc, uma empresa biofarmacêutica.

Nos termos do acordo, a Axsome receberá os direitos da Sunosi em todos os territórios existentes disponíveis para o Jazz. O Jazz receberá termos financeiros atraentes, incluindo um pagamento antecipado de USD53 milhões, um alto royalty de um dígito sobre as vendas líquidas da Sunosi nos EUA em indicações atuais e um royalty de um dígito médio sobre as vendas líquidas da Sunosi na Axsome em indicações futuras.

A transação permitirá que a Jazz aguça seu foco em suas mais altas prioridades estratégicas projetadas para proporcionar crescimento sustentável e maior valor aos acionistas.

Guggenheim Securities está atuando como consultor financeiro e Cooley LLP está atuando como consultor jurídico do Jazz. DLA Piper LLP está agindo como consultor jurídico para Axsome.

A transação está estruturada para ser concluída em fechamentos sequenciais para os EUA e ex-EUA. Territórios. Sujeitas à satisfação ou renúncia das condições de fechamento, as empresas esperam que a Transação dos EUA feche no segundo trimestre de 2022 e o ex-EUA. A transação está próxima de ocorrer dentro de 60 dias após o encerramento da Transação dos EUA.