A startup de obesidade Metsera, agora no centro de uma acalorada guerra de lances, disse que recebeu propostas atualizadas da Pfizer e da NovoNordisk, e que a oferta de US $ 10 bilhões da farmacêutica dinamarquesa é a superior. A decisão estabelece outra pequena janela de negociação para a Pfizer, que agora tem dois dias úteis para revisar seus termos ou corre o risco de perder o negócio.
A oferta alterada da Novo aumenta o pagamento adiantado em dinheiro para US$ 62,20 por ação, acima dos US$ 56,50 em sua contraoferta surpresa original na semana passada, e aumenta os pagamentos potenciais de direitos de valor contingente (CVR) para até US$ 24 por ação em dinheiro, acima dos US$ 22,50 por ação.
No total, a transação em duas etapas avaliaria a Metsera em até US$ 86,20 por ação, ou cerca de US$ 10 bilhões – cerca de 159% a mais do que o preço das ações da Metsera antes de a Pfizer anunciar sua oferta pela primeira vez em setembro.
Enquanto isso, a proposta revisada da Pfizer elevou seu pagamento adiantado para US$ 60 por ação, acima dos US$ 47,50 oferecidos em setembro, enquanto reduzia seu pagamento CVR para até US$ 10 por ação, de US$ 22,50 originalmente. A empresa também está buscando proteções adicionais, incluindo a exigência de que um acionista da Metsera venda quase 15% das ações da empresa após a assinatura, e que a Metsera emita uma declaração pública descrevendo a oferta da Novo como "riscos inaceitavelmente altos e inviável", de acordo com a biotecnologia.
Fonte: PR Newswire
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