A Merck, conhecida como MSD fora dos Estados Unidos e Canadá, está iniciando, por meio de uma subsidiária, uma oferta pública de aquisição em dinheiro para comprar todas as ações ordinárias em circulação da Terns Pharmaceuticals, Inc. ("Terns") (Nasdaq: TERN). Em 25 de março de 2026, a Merck anunciado que havia firmado um acordo definitivo para adquirir Andorinhas.
Com o fechamento bem-sucedido da oferta pública de compra, os acionistas da Terns receberão $53,00 líquidos em dinheiro por cada ação da Terns validamente apresentada e não validamente retirada na oferta, sem juros e menos qualquer retenção fiscal aplicável. Após a compra das ações na oferta pública de compra, a Terns se tornará uma subsidiária integral da Merck.
A Merck entrou hoje com a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (a "SEC") uma declaração de oferta pública de aquisição sobre o Anexo TO, que fornece os termos da oferta pública de compra. Além disso, a Terns apresentou à SEC uma declaração de solicitação/recomendação sobre o Anexo 14D-9 que inclui a recomendação do conselho de administração da Terns para que seus acionistas aceitem a oferta pública e entreguem suas ações.
A oferta pública expirará um minuto após as 23h59, horário do leste dos EUA, em 4 de maio de 2026, a menos que seja estendida de acordo com o acordo de fusão e as regras e regulamentos aplicáveis da SEC. O fechamento da oferta pública está sujeita a certas condições, incluindo a oferta de ações que representam mais de 50% do total de ações em circulação da Terns, o término do período de carência sob a Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act e outras condições habituais. A transação deve ser concluída no segundo trimestre de 2026.
Sobre a Merck
Na Merck, conhecida como MSD fora dos Estados Unidos e Canadá, estamos unidos em torno do nosso propósito: usamos o poder da ciência de ponta para salvar e melhorar vidas ao redor do mundo. Por mais de 130 anos, trouxemos esperança à humanidade por meio do desenvolvimento de medicamentos e vacinas importantes. Aspiramos ser a principal empresa biofarmacêutica de pesquisa intensiva no mundo – e hoje, estamos na vanguarda da pesquisa para oferecer soluções inovadoras de saúde que promovam a prevenção e o tratamento de doenças em pessoas e animais. Promovemos uma força de trabalho global diversa e inclusiva e atuamos de forma responsável todos os dias para possibilitar um futuro seguro, sustentável e saudável para todas as pessoas e comunidades. Para mais informações, visite www.merck.com e conecte-se conosco em X (anteriormente Twitter), Facebook, Instagram, YouTube e LinkedIn.
Informações Importantes sobre a Oferta
de AquisiçãoEsta liberação é apenas para fins informativos e não constitui uma oferta de compra nem uma solicitação de venda de ações ordinárias da Terns ou de quaisquer outros valores mobiliários, nem substitui os materiais da oferta pública descritos aqui. Uma declaração de oferta de compra no Anexo TO, incluindo uma oferta de compra, uma carta de transmissão e documentos relacionados, foi apresentada pela Merck, Merck Sharp & Dohme LLC e a Thailand Merger Sub, Inc. junto à SEC, e uma declaração de solicitação/recomendação sobre o Anexo 14D-9 foi apresentada pela Terns à SEC.
INVESTIDORES E DETENTORES DE VALORES MOBILIÁRIOS SÃO INCENTIVADOS A LER OS MATERIAIS DA OFERTA PÚBLICA (INCLUINDO UMA OFERTA DE COMPRA, UMA CARTA DE TRANSMISSÃO RELACIONADA E OUTROS DOCUMENTOS DE OFERTA DE COMPRA) E A DECLARAÇÃO DE SOLICITAÇÃO/RECOMENDAÇÃO NO ANEXO 14D-9 REFERENTE À OFERTA, POIS PODEM SER ALTERADOS DE TEMPOS EM TEMPOS, CUIDADOSAMENTE E NA ÍNTEGRA, POIS CONTERÃO INFORMAÇÕES IMPORTANTES QUE INVESTIDORES E DETENTORES DE VALORES MOBILIÁRIOS DEVEM CONSIDERAR ANTES DE TOMAR QUALQUER DECISÃO SOBRE A OFERTA DE SEUS VALORES MOBILIÁRIOS. INCLUINDO OS TERMOS E CONDIÇÕES DA OFERTA.
Investidores e detentores de valores mobiliários podem obter uma cópia gratuita da Oferta de Compra, da Carta de Transmissão relacionada, de outros documentos de oferta de aquisição e da Declaração de Solicitação/Recomendação (quando disponível) e outros documentos protocolados junto à SEC no site mantido pela SEC em www.sec.gov ou direcionando tais solicitações ao Agente de Informações para a oferta de compra, que será mencionada na declaração da oferta de compra. Além disso, a Merck e a Terns apresentam relatórios anuais, trimestrais e atuais, além de outras informações junto à SEC, que estão disponíveis ao público por meio de serviços comerciais de recuperação de documentos e no site da SEC em www.sec.gov. Cópias dos documentos protocolados junto à SEC pela Merck podem ser obtidas gratuitamente no site da Merck em www.merck.com ou entrando em contato com a Merck em 126 East Lincoln Avenue P.O. Box 2000, Rahway, NJ 07065 EUA, ou pelo telefone (908) 740-4000. Cópias dos documentos protocolados à SEC pela Terns podem ser obtidas gratuitamente no site da Terns em www.ternspharma.com ou contatando a Terns em 1065 East Hillsdale Blvd., Suite 100, Foster City, CA 94404 ou (650)-525-5535 Ext.101.
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