A Natura &Co fará uma oferta global de ações para levantar mais de R$ 6 bilhões ou mais de US$ 1 bilhão. Os recursos serão usados para crescimento, para o projeto de sustentabilidade 2030, que demandará investimentos da ordem de 800 milhões de dólares — com destaque para a agenda “Carbono Zero” — e para digitalização e integração da Avon.
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Esta é a primeira oferta pública de ações da empresa para atrair dinheiro novo para seu caixa , embora seja a terceira venda pública de papéis. Em maio, a companhia realizou uma emissão privada de ações no total de R$ 2 bilhões, dos quais R$ 500 milhões foram aportados pelos sócios fundadores, no maior investimento já realizado pelo trio Antonio Luiz Seabra, Guilherme Leal e Pedro Passos desde a criação do negócio.
O Morgan Stanley será o coordenador líder da oferta e o sindicato de bancos incluirá ainda Bank of America (Bofa), o Bradesco BBI, Citigroup e Itaú BBA.
A companhia acumula mais 15 anos de pregão. Nesse intervalo, de Natura Cosméticos virou Natura &Co. A diferença? Simplesmente, a empresa entrou para o hall das gigantes no setor de higiene e beleza após comprar ninguém menos do que a centenária Avon, por meio de uma operação envolvendo troca de ações.
A Natura que chegou à bolsa em 2004 era um negócio avaliado em 8 bilhões de reais e com receita líquida anual de menos de 5 bilhões de reais (em valores atualizados pelo IGP-M). A agora Natura &Co, além de ser hoje sete vezes maior em capitalização, tem receita líquida anual superior a 30 bilhões de reais, desde a compra da Avon.
No balanço do segundo trimestre deste ano, a companhia surpreendeu o mercado, especialmente com uma demonstração de que há crescimento possível não apenas nos projetos internacionais, mas dentro do Brasil. A receita líquida do grupo caiu 5,7%, para 14,5 bilhões de reais no consolidado de janeiro a março de 2020. Somente no país, a marca Natura teve crescimento de 8%. A dívida líquida da companhia ao fim de junho estava em 10,6 bilhões de reais, equivalentes a 3,6 vezes o ebitda de doze acumulados no período.
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