O logotipo da Pfizer é visto nesta ilustração tirada, 1º de maio de 2022. REUTERS/Dado Ruvic/Ilustração/Foto de arquivo
(Reuters) - A Pfizer está planejando levantar US$ 31 bilhões por meio de sua maior oferta de dívida para financiar sua proposta de aquisição da Seagen Inc (SGEN. O)", disse a farmacêutica na noite de terça-feira.
A empresa fechou um acordo de US$ 43 bilhões em março para adquirir a Seagen e suas terapias direcionadas contra o câncer, enquanto se prepara para uma queda acentuada nas vendas de COVID-19 e na competição de genéricos por alguns medicamentos mais vendidos.
A rival Abbvie Inc (ABBV. N) havia feito em 2019 uma oferta de dívida de US$ 30 bilhões, que foi usada para financiar sua compra de US$ 63 bilhões da fabricante de botox Allergan. O montante é mais do que o dobro do aumento da dívida da Pfizer em 2009, de US$ 13,5 bilhões.
A Pfizer tem injetado bilhões de dólares em pesquisas e aquisições para mitigar um impacto esperado de US$ 17 bilhões na receita até 2030 devido à expiração de patentes de medicamentos de ponta e a um declínio na demanda por produtos COVID.
A oferta de dívida, que seria de oito parcelas, deve ser encerrada em 19 de maio. O rendimento até o vencimento dos títulos de 10 anos da Pfizer seria 125 pontos-base maior do que o Tesouro dos EUA de referência de 10 anos.
BofA Securities, Citigroup (C.N), Goldman Sachs (GS.N) e J.P. Morgan (JPM.N) são os gestores líderes conjuntos e gestores conjuntos de contabilidade para a oferta.
Reportagem de Kanjyik Ghosh em Bengaluru
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