Pfizer deve obter todos os recursos líquidos da oferta. Crédito:Pfizer
A ação representa a saída da Pfizer de seu investimento na Haleon, que se originou de uma joint venture formada com a GSK em 2019
A Pfizer alienou toda a sua participação residual na Haleon, representando 7,3% do capital social emitido da empresa, por £ 2,55 bilhões (US$ 3,3 bilhões), conforme relatado pela Bloomberg.
A mudança finaliza um processo de separação de anos do antigo negócio de saúde do consumidor da GSK, agora uma entidade independente conhecida como Haleon.
A transação envolveu a venda de 662 milhões de ações ordinárias para investidores institucionais por meio de um processo acelerado de bookbuilding.
O preço da oferta por ação foi determinado durante o período de bookbuilding, que começou imediatamente após o anúncio e estava sujeito a fechamento a qualquer momento em curto prazo.
A Pfizer deve obter todos os recursos líquidos da oferta, que depende das condições habituais de fechamento.
Nenhuma nova ação ordinária é vendida ou emitida pela Haleon como parte desta oferta e, portanto, a Haleon não obterá nenhum produto da oferta.
A Haleon e a Pfizer concordaram anteriormente com uma escritura de compra de ações, o que permitiu que a Haleon comprasse ações diretamente da Pfizer fora do mercado.
A Haleon se comprometeu a comprar £ 170 milhões (US$ 220 milhões) em ações pelo mesmo preço de oferta, dependendo de certas condições serem atendidas, incluindo o preço da oferta não exceder o preço de fechamento na Bolsa de Valores de Londres no dia do anúncio.
A alienação representa a saída da Pfizer de seu investimento na Haleon, que se originou de uma joint venture (JV) formada com a GSK em 2019.
A joint venture uniu seus negócios de saúde ao consumidor, reunindo o Voltaren e o Panadol da GSK com o Centrum, o Caltrate e o Advil da Pfizer.
A venda foi administrada por um consórcio de instituições financeiras, incluindo BofA Securities, Citigroup Global Markets e Goldman Sachs International como coordenadores globais conjuntos e bookrunners.
O Barclays e o Deutsche Numis estão atuando como bookrunners conjuntos, com JP Morgan, Morgan Stanley, RBC Capital Markets e Independence Point Securities como co-gestores.
O movimento estratégico segue a atualização da Pfizer em junho de 2022 em relação à sua participação acionária na Haleon, depois que a GSK cedeu 80% de sua participação no negócio de Consumer Healthcare para seus acionistas em julho do mesmo ano, estabelecendo a Haleon como uma empresa listada independente.
Fonte: Pharmaceutical Technology
Comentários