A Poseida Therapeutics uma empresa de terapia celular alogênica em estágio clínico e medicamentos genéticos que promove tratamentos não virais diferenciados para pacientes com câncer, doenças autoimunes e raras, anunciou hoje que firmou um acordo de fusão para ser adquirida pela Roche a um preço de US$ 9,00 por ação em dinheiro no fechamento, mais um CVR não negociável para receber certos pagamentos contingentes de até um total de US$ 4,00 por ação em dinheiro após a realização de marcos específicos. Isso corresponde a um valor patrimonial total de aproximadamente US$ 1,5 bilhão em uma base totalmente diluída.
O acordo de fusão foi aprovado por unanimidade pelo Conselho de Administração da Poseida, e o Conselho de Administração da Poseida recomenda por unanimidade que os acionistas da Poseida ofereçam suas ações na oferta pública.
A aquisição proposta estabelecerá uma nova capacidade central para a Roche em terapia celular alogênica, com oportunidades de liderança focadas em programas CAR-T cobertos pela colaboração estratégica existente entre a Poseida e a Roche em neoplasias hematológicas. Incluirá programas CAR-T para tumores sólidos e doenças autoimunes, juntamente com a plataforma de engenharia genética da Poseida e medicamentos pré-clínicos relacionados.
A Poseida foi pioneira em uma plataforma de tecnologia proprietária que inclui um conjunto completo de recursos não virais para projetar, desenvolver e fabricar células alogênicas de memória de células-tronco T (TSCMTerapias ricas em CAR-T. TSCM As células são consideradas ideais para a terapia CAR-T porque são de vida longa, multipotentes e auto-replicantes, com potencial para um perfil de segurança e eficácia aprimorado. Isso pode oferecer benefícios em comparação com outras abordagens, que usam um tipo de célula diferente ou impulsionam a diferenciação de células T (e, portanto, menos stemness) como parte do processo de fabricação das células CAR-T.
"A Poseida demonstrou a capacidade única de sua plataforma proprietária de tecnologia não viral de criar TSCM-terapias ricas em CAR-T com potencial para melhorar os resultados clínicos e expandir o acesso a esta importante classe de medicamentos. Mais recentemente, isso foi destacado pelos dados clínicos provisórios convincentes para P-BCMA-ALLO1 em pacientes com mieloma múltiplo ", disse Kristin Yarema, Ph.D., presidente e diretora executiva da Poseida Therapeutics. "Trabalhamos em estreita colaboração com a Roche por meio de nossa colaboração focada em neoplasias hematológicas e estamos entusiasmados em nos juntar à Roche para trabalhar juntos em nosso pipeline e programas futuros. As capacidades globais da Roche em desenvolvimento e comercialização em estágio avançado permitirão que pacientes em todo o mundo se beneficiem do potencial transformador do allo CAR-T."
A Poseida e seus funcionários se juntarão ao Grupo Roche como parte da Divisão Farmacêutica da Roche.
Termos da transação
De acordo com os termos do acordo de fusão, a Roche iniciará uma oferta pública para adquirir todas as ações em circulação da Poseida por um preço de US$ 9,00 por ação em dinheiro no fechamento, mais um CVR não negociável para receber até um total de US$ 4,00 por ação em dinheiro, pagável após a realização de marcos especificados.
O fechamento da transação está sujeito às condições habituais de fechamento, incluindo a oferta de ações que representem pelo menos a maioria das ações em circulação da Poseida (exceto ações detidas pela Poseida, Roche ou qualquer uma de suas respectivas subsidiárias, e quaisquer ações dissidentes), a conclusão da revisão regulatória e outras condições habituais de fechamento. Após a conclusão bem-sucedida da oferta pública, a Roche adquirirá todas as ações restantes da Poseida que não forem oferecidas na oferta pública por meio de uma fusão de segunda etapa ao mesmo preço de US$ 9,00 por ação em dinheiro no fechamento, mais um CVR não negociável para receber até um total de US$ 4,00 por ação em dinheiro, pagável após a realização de marcos especificados.
Atualmente, o fechamento da transação está previsto para ocorrer no primeiro trimestre de 2025.
Fonte: investors.poseida.com
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