Sanofi planeja a separação da sua divisão de saúde do consumidor, o negócio teria atraído o interesse de várias empresas de private equity
A Bloomberg lista a Advent International e a Blackstone como algumas das partes interessadas, citando pessoas familiarizadas com o assunto. A Bain Capital, a CVC Capital Partners, o EQT AB e a KKR também estão de olho na unidade de saúde do consumidor, que pode ser avaliada em "cerca de US$ 20 bilhões", de acordo com fontes da publicação.
Embora a Sanofi tenha dito que "não comenta rumores de mercado", um porta-voz apontou para a atualização de outubro sobre a estratégia de "jogar para ganhar" da empresa. Na ocasião, a empresa divulgou a intenção de se separar do negócio de saúde do consumidor.
A cisão buscará criar "duas entidades, cada uma mais bem equipada para perseguir sua própria estratégia de negócios, recursos e alocação de capital e permitir que cada uma se concentre no crescimento de longo prazo em seus respectivos mercados", disse na época a Sanofi.
Embora a empresa estivesse analisando possíveis opções de separação, observou que o caminho "mais provável" seria por meio de uma transação no mercado de capitais e da criação de uma nova entidade listada com sede no país natal da Sanofi, a França.
A unidade de saúde do consumidor da Sanofi faturou € 5,18 bilhões (US$ 5,6 bilhões) em 2023. O spin-off pode alçar voo durante o quarto trimestre deste ano "no mínimo", de acordo com a atualização.
De acordo com a Bloomberg, os conselheiros da empresa comunicaram que estão abertos a uma possível venda, se o acordo puder atingir a avaliação desejada, disseram as pessoas familiarizadas com o assunto à agência de notícias, acrescentando que a Sanofi pode manter uma participação no negócio.
De qualquer forma, as deliberações ainda estão nos estágios iniciais.
Um spinoff de saúde do consumidor da Sanofi seguiria os passos de várias outras grandes farmacêuticas, incluindo Johnson Johnson e GSK.
A Johnson Johnson anunciou formalmente sua empresa de saúde autônoma em 2021, mais tarde marcando o novo negócio como Kenvue.
O spin-off da GSK, Haleon, por sua vez, estreou em 2022. A farmacêutica vendeu recentemente 300 milhões de suas ações da Haleon, arrecadando cerca de 978 milhões de libras (US$ 1,24 bilhão).
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