Aumenta as capacidades da Thermo Fisher no mercado de proteômica de alto crescimento com a adição de soluções altamente diferenciadas
Thermo Fisher e a Olink anunciaram que seus respectivos conselhos de administração aprovaram a proposta da Thermo Fisher de adquirir a Olink por US$ 26,00 por ação ordinária em dinheiro, representando US$ 26,00 por American Depositary Share (ADS) em dinheiro.
Isso representa um prêmio de aproximadamente 74% ao preço de fechamento das Ações Depositárias Americanas da Olink que são negociadas na NASDAQ em 16 de outubro de 2023, o último dia de negociação antes do anúncio da transação.
A Thermo Fisher iniciará uma oferta de concurso para adquirir todas as ações ordinárias da Olink em circulação e todas as Ações Depositárias Americanas. A transação valoriza o Olink em aproximadamente US$ 3,1 bilhões, o que inclui dinheiro líquido de aproximadamente US$ 143 milhões.
A Olink oferece soluções líderes para descoberta e desenvolvimento de proteômica avançada, permitindo que empresas biofarmacêuticas e pesquisadores acadêmicos líderes obtenham uma compreensão da doença no nível de proteína de forma rápida e eficiente.
A tecnologia proprietária da Olink, Proximity Extension Assay (PEA), fornece análise de proteína de alto rendimento para a grande base instalada de qPCR e sistemas de leitura de sequenciamento de última geração no mercado. Com uma biblioteca de mais de 5.300 alvos validados de biomarcadores de proteínas, a adoção da tecnologia tem sido muito forte, levando a mais de 1.400 publicações científicas. Com sede na Suécia, a Olink tem operações nas Américas, Europa e Ásia-Pacífico.
“A aquisição da Olink ressalta o profundo impacto que a proteômica está tendo à medida que nossos clientes continuam a avançar na pesquisa em ciências da vida e na medicina de precisão”, disse Marc N. Casper, presidente, presidente e diretor executivo da Thermo Fisher. “A inovação comprovada e transformadora da Olink é altamente complementar às nossas principais plataformas de espectrometria de massa e ciências da vida. Nossa empresa está em uma posição única para levar essa tecnologia aos clientes, permitindo que eles acelerem significativamente as descobertas e os avanços científicos. Estamos ansiosos para receber os colegas de Olink na Thermo Fisher.”
Jon Heimer, CEO da Olink, disse: “A Olink se dedica a melhorar a compreensão da biologia humana, acelerando o uso da proteômica de próxima geração e fornecendo qualidade de dados líder do setor em escala sem precedentes. A profunda experiência em ciências da vida, o alcance global e a excelência operacional comprovada da Thermo Fisher permitirão oportunidades significativas para clientes e colegas, ao mesmo tempo em que fornecerão valor imediato aos nossos acionistas.”
A transação, que deve ser concluída até meados de 2024, está sujeita às condições habituais de fechamento, incluindo o recebimento das aprovações regulatórias aplicáveis e a conclusão da oferta de licitação. Como parte da transação, a Summa Equity AB, maior acionista da Olink e acionistas e administração adicionais da Olink, em total, detendo mais de 63% das ações ordinárias da Olink, celebraram acordos de suporte concordando em licitar na oferta. A Thermo Fisher espera financiar a aquisição usando dinheiro disponível e financiamento da dívida. Após a conclusão, a Olink se tornará parte do segmento de Soluções em Ciências da Vida da Thermo Fisher.
A Olink está no caminho certo para entregar mais de US$ 200 milhões de receita em 2024 e, como parte da Thermo Fisher, espera-se que cresça organicamente no meio da adolescência. No primeiro ano completo de propriedade, espera-se que a transação seja dilutiva para o EPS1 ajustado em US$ 0,17. Excluindo os custos de financiamento e os custos de compensação de capital relacionados a negócios não monetários, espera-se que a transação seja acretiva em US$ 0,10 nesse período. A Thermo Fisher espera realizar aproximadamente US$ 125 milhões de receita operacional ajustada1 a partir de sinergias de receita e custo até o quinto ano após o fechamento. O forte crescimento de negócios esperado a longo prazo e o perfil de realização de sinergia tornam os retornos financeiros da transação muito atraentes.
Fonte: Thermo Fisher
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