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Além disso, a Walgreens Boots Alliance celebrou uma recompra simultânea de ações pela AmerisourceBergen por proventos de aproximadamente US$ 250 milhões, sujeito à consumação da compra e venda das ações da AmerisourceBergen na oferta pública registrada.

A propriedade da Walgreens Boots Alliance das ações ordinárias da AmerisourceBergen não foi impactada pela entrada nas transações a termo de ações variáveis pré-pagas, mas deve diminuir como resultado da recompra simultânea de ações pela AmerisourceBergen para aproximadamente 16%, disse a empresa.

As transações a termo de ações variáveis pré-pagas estão programadas para liquidar em dois vencimentos, o primeiro começando no primeiro trimestre do ano fiscal de 2026 e o segundo começando no terceiro trimestre do ano fiscal de 2026, quando a Walgreens Boots Alliance pretende entregar 10,5 milhões de ações ordinárias da AmerisourceBergen no agregado às contrapartes das transações, e pode receber recursos adicionais de até US$ 517 milhões, dependendo do preço das ações no momento.

Os recursos da Walgreens Boots Alliance serão usados principalmente para pagamento de dívidas e fins corporativos gerais, disse a empresa.

A AmerisourceBergen anunciou na sexta-feira uma oferta pública registrada de 10,5 milhões de ações ordinárias da empresa em conexão com a Walgreens Boots Alliance Holdings entrando em transações de ações variáveis pré-pagas a termo relacionadas às ações ordinárias da empresa com certas contrapartes.

A empresa foi informada de que, a fim de estabelecer suas posições iniciais de hedge com relação às operações a termo variáveis, as contrapartes ou suas afiliadas tomarão emprestado um total de 7.293.548 ações ordinárias da empresa de credores de ações de terceiros e venderão essas ações em uma oferta pública subscrita por meio do Goldman Sachs & Co., atuando como único subscritor da oferta. A companhia não está emitindo ou vendendo quaisquer ações de suas ações ordinárias na oferta, não é parte nas operações a termo variável e não receberá nenhum produto da venda das ações subscritas. O subscritor poderá ofertar as ações subscritas periodicamente em uma ou mais operações, em vendas em bloco, na NYSE, no mercado de balcão ou em operações negociadas, a preços de mercado vigentes no momento da venda ou a preços negociados.

A empresa também foi informada de que as contrapartes ou suas afiliadas ou agentes esperam emprestar 3.206.452 ações ordinárias adicionais da empresa de credores de ações de terceiros e esperam vender essas ações adicionais por meio do subscritor, de tempos em tempos após a oferta, em vendas em bloco, na NYSE, no mercado de balcão ou em transações negociadas, a preços de mercado vigentes no momento da venda ou a preços negociados. Essas ações adicionais não serão incluídas na oferta.

Espera-se que a oferta seja encerrada em ou por volta de 8 de agosto de 2023, sujeita às condições habituais de fechamento.

Adicionalmente, sujeito à consumação da compra e venda das ações subscritas na oferta, a companhia pretende recomprar simultaneamente ações do Acionista Vendedor a um preço por ação igual ao preço pelo qual o subscritor comprará as ações subscritas das contrapartes na oferta, cujo preço por ação será líquido dos descontos de subscrição, no valor de aproximadamente US$ 250 milhões. A recompra simultânea de ações será feita no âmbito do programa de recompra de ações da companhia e as ações recompradas serão mantidas em tesouraria. O fechamento da recompra simultânea de ações estará condicionado ao fechamento da oferta e, portanto, não pode haver garantia de que a recompra simultânea de ações será concluída. A oferta não está condicionada à conclusão da recompra simultânea de ações.