As empresas preveem encerrar a fusão no primeiro semestre de 2027, aguardando autorizações regulatórias e aprovação dos acionistas da Lantheus.
A Curium, apoiada pela CapVest Partners, concordou em comprar a concorrente empresa americana de radiofarmacêuticos Lantheus em um acordo totalmente à vista no valor de quase US$ 8 bilhões. O acordo tornará a Lantheus, listada na Nasdaq, privada.
De acordo com o acordo, a Curium US comprará todas as ações em circulação da Lantheus por US$ 102,50 por ação no fechamento.
Os acionistas da Lantheus também receberão direitos de valor contingentes (CVRs) não transferíveis, que podem fornecer até US$ 12,00 adicionais por ação, caso certos marcos comerciais para o portfólio de produtos da empresa sejam atingidos até 2030. Isso eleva o total potencial de consideração por ação para $114,50.
A oferta representa um prêmio de 38% em relação ao preço médio ponderado pelo volume de 60 dias da Lantheus, um valor de 29% em relação à média de 30 dias. Também está 21% acima do preço de fechamento da empresa em 21 de maio de 2026, o último dia antes de surgirem reportagens da mídia sobre a possível venda.
A transação proposta recebeu aprovação unânime do Conselho de Administração da Lantheus.
A presidente executiva e CEO da Lantheus, Mary Anne Heino, disse: "Acreditamos que esta transação é a validação máxima do que a equipe da Lantheus construiu ao longo de sete décadas de inovação em radiofarmacêuticos.
"Combinar estrategicamente com a Curium reúne dois pioneiros com forças complementares e uma paixão compartilhada pela medicina nuclear. Juntos, podemos ampliar e acelerar o acesso dos pacientes a diagnósticos e terapêuticos que mudam vidas, e realizar plenamente os resultados diferenciados e o valor que os radiofármacos podem proporcionar."
Se aprovada e finalizada, a nova entidade combinada atuará em oncologia, neurologia e cardiologia em mais de 70 países. Ele integrará as capacidades teranósticas e as operações globais de manufatura da Curium com o negócio de radiodiagnóstico da Lantheus, baseado nos EUA.
O CEO da Curium, Renaud Dehareng, disse: "A Lantheus é o parceiro ideal para acelerar o que temos construído na Curium. Executamos uma estratégia para construir uma plataforma inovadora e terapeuta, expandindo nossa presença global de manufatura, avançando nosso pipeline de terapias radioligando por regiões-chave e posicionando a Curium para impulsionar a próxima geração de inovação teragnóstica.
"O negócio complementar da Lantheus acelera nossa estratégia com uma infraestrutura comercial robusta nos EUA, uma franquia complementar de diagnóstico de próstata baseada em isótopos F18 e marca nossa entrada no mercado americano de soluções diagnósticas voltadas para Neurologia e Ecocardiografia.
"Juntos, ofereceremos opções teragnósticas significativas para pacientes, desde SPECT e diagnóstico PET até terapias radioligantes direcionadas ao redor do mundo. Essa combinação abre uma oportunidade que nenhuma das empresas conseguiria sozinha, pois nos posiciona para alcançar significativamente mais pacientes e profissionais de saúde globalmente."
A transação será financiada por meio de uma mistura de dívida e patrimônio próprio, sem condições financeiras associadas. As empresas esperam que a fusão seja concluída no primeiro semestre de 2027, sujeita à aprovação regulatória e dos acionistas da Lantheus.
Até lá, a Lantheus continuará operando como uma empresa independente e de capital aberto.
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