A aquisição fornece à Lundbeck acesso à bexicaserina, um agonista do 5-HT2C. Crédito: Longfin Media/Shutterstock
A transação está avaliada em US$ 2,6 bilhões em valor patrimonial e US$ 2,5 bilhões líquidos em caixa
A Lundbeck concluiu a aquisição de todas as ações em circulação da Longboard Pharmaceuticals, para reforçar suas capacidades no setor de doenças neuro-raras.
A transação, no valor de aproximadamente US$ 2,6 bilhões em valor patrimonial e US$ 2,5 bilhões líquidos em dinheiro, foi finalizada após o fechamento de uma oferta pública para todas as ações em circulação da Longboard a US$ 60 cada.
A Longboard é agora a subsidiária integral da Lundbeck, após o encerramento do processo de aquisição inicialmente anunciado em outubro de 2024.
A oferta pública de aquisição das ações ordinárias em circulação da Longboard expirou pouco depois da meia-noite de 27 de novembro de 2024, com 88,6% das ações da Longboard validamente ofertadas.
Em conformidade com os termos da oferta pública, a Lundbeck aceitou todas as ações validamente ofertadas para pagamento e pretende liquidar as transações prontamente.
A aquisição foi executada por meio de uma fusão com a subsidiária da Lundbeck, Langkawi Corporation, sob a Seção 251(h) da Lei Geral das Sociedades de Delaware, eliminando a necessidade de um voto dos acionistas da Longboard.
Cada ação da Longboard não ofertada foi convertida em um direito de receber os mesmos US$ 60,00 por ação em dinheiro, refletindo os termos da oferta pública. O financiamento da aquisição vem das reservas de caixa existentes da Lundbeck e das facilidades de financiamento bancário.
A aquisição dá à Lundbeck acesso à bexicaserina, uma 5-HT2C agonista em desenvolvimento para o tratamento de convulsões associadas a encefalopatias epilépticas e de desenvolvimento (DEEs), incluindo síndrome de Dravet e síndrome de Lennox-Gastaut.
O estudo global de Fase III da bexicaserina está avaliando sua eficácia para a síndrome de Dravet em participantes com dois anos ou mais.
Este estudo faz parte do programa DEEp maior, que abrangerá 80 locais em todo o mundo e incluirá cerca de 480 participantes.
O presidente e CEO da Lundbeck, Charl van Zyl, declarou: "Em apenas alguns anos, a equipe de Longboard alcançou resultados notáveis e, com a transação agora concluída, estamos adicionando um projeto altamente inovador em uma área de necessidade médica significativa não atendida ao nosso portfólio.
"A aquisição da Longboard avança nossa estratégia Focused Innovator para transformar a vida de pacientes que sofrem de distúrbios cerebrais graves e impulsionar o crescimento sustentável a longo prazo."
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