A transação está avaliada em US$ 2,4 bilhões e a empresa está avaliada em US$ 5,3 bilhões.
O acordo de fusão foi aprovado por unanimidade pelo conselho da Roche, um comitê especial de diretores independentes da Foundation Medicine e o conselho da Foundation com abstenção dos membros da Roche.
Daniel O'Day, CEO da Roche Pharmaceuticals, disse em um comunicado que o acordo é importante para a estratégia de saúde personalizada da Roche, já que a análise molecular e o perfil genômico são "facilitadores para o desenvolvimento e acesso a novos tratamentos contra o câncer".
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"Vamos preservar a autonomia da [Foundation Medicine], apoiando-os na aceleração de seu progresso", disse ele.
"Unindo forças com a Roche como uma empresa operacional independente permite que a Foundation Medicine continue sua colaboração com a Roche, assim como com nossos parceiros biofarmacêuticos, para conduzir acesso a serviços de dados inovadores", disse o CEO da Fundação, Troy Cox.
Sob os termos do acordo, a Roche iniciará imediatamente uma oferta pública para adquirir todas as ações em circulação das ações ordinárias da Fundação. Após a conclusão da oferta pública, a Roche adquirirá todas as ações restantes pelo mesmo preço através de uma segunda etapa de incorporação. A transação deve ser concluída no segundo semestre de 2018.
O Citi é o consultor financeiro da Roche e a Davis Polk & Wardwell é o seu consultor jurídico. O comitê especial da Fundação nomeou a Goldman Sachs como seu consultor financeiro e a Goodwin Procter como seu consultor jurídico.
A transação é o segundo maior acordo da Roche no setor de saúde personalizado este ano. Em abril, a empresa concluiu a aquisição da Flatiron Health, fornecedora de software de registro de saúde eletrônico focado em oncologia, por US$ 1,9 milhão. A Flatiron and Foundation Medicine firmaram uma parceria em 2014 para criar uma plataforma de dados integrada para desenvolver tratamentos oncológicos e apresentaram os resultados de sua colaboração em uma conferência no ano passado.
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No mês passado, a Foundation Medicine anunciou uma duplicação de suas receitas no primeiro trimestre, para US$ 52,8 milhões. Isso incluiu US$ 18,8 milhões em testes clínicos, US$ 27,8 milhões em empresas farmacêuticas para serviços de informações moleculares e US$ 6,2 milhões em serviços de P&D farmacêuticos. A empresa informou que espera em 2018 receitas entre US$ 200 milhões e US$ 220 milhões, e entregar entre 90.000 e 100.000 testes clínicos este ano.
As ações da Foundation Medicine aumentaram cerca de 28,5%, para US$ 136,75, no pregão do meio da manhã na Nasdaq.
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