MERCADO

THOUSAND OAKS, Califórnia, 26 de agosto de 2019 / PRNewswire / - A Amgen (NASDAQ: AMGN) anunciou hoje que entrou em um acordo com Corporação Celgene (NASDAQ: CELG) em conexão com sua fusão anunciada anteriormente com Companhia Bristol-Myers Squibb(NYSE: BMY) para adquirir direitos mundiais do Otezla ^® (apremilast), o único tratamento oral, não biológico para psoríase e artrite psoriática, e certos ativos e passivos relacionados, por US$ 13,4 bilhões em dinheiro ou aproximadamente US$ 11,2 bilhões líquido do valor presente com US$ 2,2 bilhões em futuros benefícios fiscais em dinheiro. A Amgen acredita que a aquisição da Otezla oferece muitos benefícios, incluindo:

• Um forte ajuste estratégico com a especialização da Amgen  em psoríase e inflamação
• Uma terapia oral diferenciada complementar à franquia da Amgen em inflamação e produtos biológicos e biossimilares inovadores
• O crescimento m[edio de vendas de dois dígitos do Otezla, nos próximos cinco anos
• Aceleração de Amgen no crescimento de receita de curto e longo prazo
• Acréscimo imediato de EPS não-GAAP
• Exclusividade da Propriedade Intelectual por pelo menos até 2028 nos EUA
• Direitos mundiais que se encaixam bem com objetivos de presença internacional e expansão global
• Apoio ao aumento do investimento em P&D em 2020 no pipeline inovador de moléculas de primeira classe da Amgen
• Nenhuma interrupção na implantação das prioridades de alocação de capital da Amgen

VEJA TAMBÉM

BAYER COMPRA BLUEROCK EM APOSTA DE US$ 600 MILHÕES EM TERAPIAS COM CÉLULAS-TRONCO

GSK CONCLUI TRANSAÇÃO COM A PFIZER EM NOVA JOINT VENTURE, LÍDER MUNDIAL, EM CONSUMER HEALTHCARE (OTC)

BULGARI ESTENDE ACORDO DE LICENÇA COM LUXOTTICA ATÉ 2023

ZAMBON ADQUIRE A BREATH THERAPEUTICS

"A aquisição da Otezla oferece uma oportunidade única para que a Amgen forneceça aos pacientes uma terapia oral inovadora para psoríase e artrite psoriática que se encaixa perfeitamente em nosso portfólio e complementa nossas marcas Enbrel ^® e AMGEVITA ^® ", disse Robert A. Bradway, presidente e diretor executivo da Amgen. "Vamos aproveitar nossos 20 anos de experiência em doenças inflamatórias para realizar o potencial global completo do Otezla como uma opção acessível para pacientes com essas condições inflamatórias crônicas graves".

O Otezla é o tratamento líder no segmento pré-biológico, pós-tópico, em suas indicações aprovadas. Otezla está atualmente aprovado para três indicações nos EUA - o tratamento de pacientes com psoríase moderada a grave candidatas a fototerapia ou terapia sistêmica; pacientes adultos com artrite psoriática ativa; e pacientes adultos com úlceras orais associadas à doença de Behçet. Otezla é aprovado em mais de 50 mercados fora dos EUA, incluindo a União Européia e Japão. Tem exclusividade de patentes por pelo menos 2028 nos EUA 

As vendas de Otezla em 2018 foram de US$ 1,6 bilhão impulsionado pelo forte crescimento de volume. A Amgen declarou anteriormente que se concentrará em medicamentos que possam gerar um crescimento sustentado e de longo prazo impulsionado por volume e a Companhia acredita que há uma oportunidade significativa para expandir o Otezla através de expansão global e novas indicações, com expectativas de que Otezla realize pelo menos crescimento de vendas de dígitos, em média, nos próximos cinco anos.

Benefícios Estratégicos da Transação
Esta transação estratégia beneficiará a Amgen de várias maneiras:  

• Levando medicamentos inovadores aos pacientes - O número de pacientes que sofrem de doenças inflamatórias crônicas está crescendo em todo o mundo.a Amgen já é líder nesta categoria terapêutica muito grande com o Enbrel ^® (etanercept), uma medicina biológica comercializada pela Amgen nos EUA e Canadá para tratar várias doenças inflamatórias crônicas, incluindo artrite reumatoide moderada a grave, psoríase em placas moderada a grave e artrite psoriásica (PsA). ENBREL e Otezla são complementares. O ENBREL é mais freqüentemente prescrito para tratar a artrite reumatóide moderada a grave, enquanto Otezla é posicionado como uma terapia de primeira escolha em pacientes com psoríase moderada a grave que não estão satisfeitos com terapias tópicas, dado seu mecanismo de ação diferenciado e estabelecido perfil de eficácia e segurança. Na PsA, o Otezla está posicionado para uso em pacientes no início da doença e/ou com envolvimento articular moderado. Além disso, estudos estão em andamento explorando possíveis novas indicações para Otezla, incluindo psoríase leve a moderada.

• Expansão do alcance geográfico - Otezla é aprovado em 54 países, incluindo os principais mercados, como França, Alemanha e Japão. A Amgen está bem posicionada para continuar impulsionando o crescimento das vendas internacionais do Otezla.
• Investir para o crescimento de longo prazo com planos ininterruptos de alocação de capital - Espera-se que a transação contribua para taxa de crescimento de receita de curto e longo prazos e será imediatamente positiva de crescimento de ganhos por ação não-GAAP, com aceleração a partir de então. A Amgen financiará a transação com o caixa do balanço atual e espera manter seu rating de crédito com grau de investimento. Além disso as prioridades de alocação de capital permanecerão inalteradas à medida que investirmos para expandir nossos negócios por meio de investimento interno e desenvolvimento de negócios, manter uma estrutura de capital ideal para minimizar nosso Custo Médio Ponderado de Capital e continuar a fornecer retornos de capital aos acionistas por meio de dividendos crescentes e recompras contínuas de ações.

O fechamento da aquisição é contingente Bristol-Myers Squibb entrar em um decreto de consentimento com o Comissão Federal de Comércio em conexão com a pendente fusão com a Celgene, e a satisfação de outras condições habituais de fechamento. A transação deve ser concluída até o final de 2019.

"O Otezla representa uma excelente oportunidade para fortalecer a presença da Amgen na inflamação e continuar sua expansão geográfica ", disse Bradway." Estamos entusiasmados com a oportunidade que Otezla representa para Amgen, para os nossos acionistas e para os pacientes em todo o mundo, e estamos ansiosos para receber os funcionários que apoiam a Otezla  na família Amgen."

Dyal Co. LLC está atuando como principal consultor financeiro Amgen. Goldman Sachs & Co. está servindo como um consultor financeiro e Sullivan e Cromwell LLP está servindo como consultor jurídico para Amgen.

Redação Dikajob com informações da PRNewswire